Integrar Microsoft Outlook con IA
Integrar Microsoft Outlook con Altramano significa: encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo. Se integra mediante acceso al servicio. La integración tiene 12 acciones y 3 activadores, y está disponible al momento en su propio entorno. 109 plantillas funcionan ya la usan.
Lo que puede hacer con Microsoft Outlook
- Renovación de contrato 60 días antes — Sesenta días antes de que un contrato venza recibe un aviso con un borrador de correo para la renovación.
- Preparación de la visita — Un asistente que prepara una visita de ventas a partir del correo y de los presupuestos anteriores.
- Contacto del formulario a Tablas — Cada solicitud que llega por su formulario entra en una tabla y usted recibe un aviso por correo.
- Presupuesto aceptado → arranque y factura — En cuanto un presupuesto pasa a Aceptado: el arranque en la agenda y un aviso a la administración.
- Redactor de presupuestos — Un asistente que hace de unas pocas palabras clave un texto de presupuesto en su estilo.
- Serie de seguimiento tras un presupuesto — Tres días después de un presupuesto, un correo de seguimiento amable, siempre a aprobación primero.
Qué hace un agente de IA con Microsoft Outlook
Renovación de contrato 60 días antes: sesenta días antes de que un contrato venza recibe un aviso con un borrador de correo para la renovación. Ponga los contratos con la fecha de vencimiento en la tabla «Contratos». Cada mañana esta automatización mira qué contratos vencen dentro de sesenta días y le manda, por cada contrato, un borrador de correo para la conversación de renovación. Enviarlo lo hace usted. Microsoft Outlook es, en esto, encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo. Todo lo que sale, el agente se lo presenta primero: usted dice sí, y después funciona. Cada ejecución figura en Runs.
Cómo se integra
- En Altramano vaya a Integraciones y elija Microsoft Outlook.
- Intégrelo mediante acceso al servicio. Altramano guarda solo una clave de acceso, cifrada, en su propio entorno.
- Elija una plantilla o describa la tarea en el Studio. Pruébela con su integración real.
- Diga sí antes de que se active. Después funciona sola, con cada ejecución relegible.
Preguntas frecuentes
¿Cómo integro Microsoft Outlook con Altramano?
Mediante acceso al servicio, en Integraciones dentro de su propio entorno.
¿Qué puede hacer Altramano en Microsoft Outlook?
Encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo: 12 acciones y 3 activadores, por ejemplo crear un borrador de correo, descargar un adjunto y buscar un correo.
¿Qué plantillas funcionan con Microsoft Outlook?
Renovación de contrato 60 días antes, Preparación de la visita, Contacto del formulario a Tablas, Presupuesto aceptado → arranque y factura, Redactor de presupuestos y Serie de seguimiento tras un presupuesto y 103 más.
¿Esta integración está disponible al momento?
Sí. La elige en su entorno, en Integraciones, y se conecta en unos minutos.
¿Y si Microsoft Outlook no puede hacer algo mediante la integración?
Queda la integración HTTP general, o ampliamos la integración si el sistema tiene una API.
¿Puedo retirar la integración?
Sí, en Altramano dentro de Integraciones y, cuando el acceso es del propio servicio, también en Microsoft Outlook.
Plantillas que usan Microsoft Outlook
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Renovación de contrato 60 días antes | automatización | Sesenta días antes de que un contrato venza recibe un aviso con un borrador de correo para la renovación. |
| Preparación de la visita | agente de IA | Un asistente que prepara una visita de ventas a partir del correo y de los presupuestos anteriores. |
| Contacto del formulario a Tablas | automatización + asistente | Cada solicitud que llega por su formulario entra en una tabla y usted recibe un aviso por correo. |
| Presupuesto aceptado → arranque y factura | automatización | En cuanto un presupuesto pasa a Aceptado: el arranque en la agenda y un aviso a la administración. |
| Redactor de presupuestos | agente de IA | Un asistente que hace de unas pocas palabras clave un texto de presupuesto en su estilo. |
| Serie de seguimiento tras un presupuesto | automatización | Tres días después de un presupuesto, un correo de seguimiento amable, siempre a aprobación primero. |
| Presupuestos sin respuesta a los 14 días | automatización | Cada semana una lista de los presupuestos en los que no ha pasado nada desde hace dos semanas. |
| Visita de ventas → preparación | automatización | Cada mañana una preparación por cada visita de ventas de hoy: cliente, correo anterior, presupuestos. |
| Presupuesto perdido → registrar el motivo | automatización | ¿Un presupuesto está en Perdido sin motivo? |
| Embudo semanal | automatización | Cada lunes un resumen de sus presupuestos abiertos por fase. |
| Blog → textos para redes a aprobación | automatización | ¿Un artículo nuevo en el blog? |
| Recordatorios del calendario de contenidos | automatización | Lleve sus contenidos en una tabla y reciba cada mañana lo que está previsto para hoy y para mañana. |
| Suscripción → serie de bienvenida | automatización | ¿Una suscripción nueva por su formulario? |
| Formulario de página de destino → contacto | automatización | Cada solicitud que llega por su página de destino entra en la tabla Contactos con una primera valoración y un aviso. |
| Borrador de boletín con lo mejor del mes | automatización | Recoja lo destacado en una tabla; el primero del mes hay un borrador de boletín listo. |
| Petición de reseña tras la entrega | automatización | Una semana después de una entrega, una petición amable de reseña, a aprobación primero. |
| Informe semanal de campañas | automatización | Cada lunes un informe corto de los resultados de sus campañas desde una tabla, con tres conclusiones. |
| Blog → texto de carrusel y mensaje corto | automatización | ¿Un artículo nuevo en el blog? |
| Calendario de contenidos → programar por canal (con Buffer) | automatización | Los mensajes de una tabla se programan en sus canales con Buffer después de la aprobación. |
| Un mensaje → variantes por canal → aprobación → publicar | automatización | Escriba un mensaje; recibe variantes para LinkedIn, Instagram y Bluesky a aprobación y publica con el visto bueno. |
| Foto de una carpeta → borrador de mensaje | automatización | Ponga una foto en una carpeta de OneDrive y recibe un borrador de mensaje con pie de foto a aprobación. |
| Reseñas de Google → respuesta a aprobación | automatización | ¿Una reseña nueva en Google? |
| Mensajes de aniversario | automatización | Los aniversarios de la empresa y del personal de una tabla se convierten a tiempo en un mensaje de felicitación a aprobación. |
| Reacciones → propuesta de respuesta | automatización | Las reacciones nuevas a sus mensajes reciben una propuesta de respuesta en su buzón; publicar la respuesta lo hace usted. |
| Informe semanal de alcance | automatización | Cada lunes un informe corto del alcance y de las reacciones por canal desde su tabla. |
| Confirmación y recordatorio de la cita | automatización + asistente | ¿Una cita nueva en su tabla? |
| Respondedor de primera línea (tabla) | agente de IA | Un asistente que responde a las preguntas de los clientes desde su tabla de preguntas frecuentes y desde sus documentos. |
| Escalado a las 24 horas | automatización | Los tickets que a las 24 horas siguen en Nuevo llegan por correo a un responsable. |
| Mensaje de cliente → propuesta de respuesta | automatización | Cada mensaje de cliente que entra (correo o mensaje de WhatsApp reenviado) recibe una propuesta de respuesta desde su tabla de conocimiento. |
| Correo → ticket con clasificación y asignación | automatización + asistente | Cada correo del buzón de servicio se convierte en un ticket en una tabla, con categoría, urgencia y una propuesta de quién lo coge. |
| Seguimiento de una cita no atendida | automatización | ¿Una cita está en No atendida? |
| Devolución o reclamación → solución a aprobación | automatización | Una reclamación o una devolución recibe una propuesta de solución; con su aprobación la respuesta va al cliente. |
| Pregunta de satisfacción al cerrar | automatización | Después de cerrar un ticket el cliente recibe una pregunta de satisfacción corta, a aprobación primero. |
| Preguntas frecuentes → tabla de conocimiento | automatización | Cada semana los tickets cerrados se resumen en preguntas frecuentes nuevas para su tabla. |
| Recordatorios de pago | automatización | Las facturas de venta abiertas reciben a tiempo un recordatorio amable, siempre a aprobación. |
| AFAS: filas nuevas → tabla y aviso | automatización | Las filas nuevas de un GetConnector en AFAS Profit entran en una tabla y el destinatario recibe un aviso. |
| Movimientos bancarios: excepciones | automatización | Pegue o exporte sus movimientos bancarios en una tabla; solo ve las desviaciones. |
| Basecone asentado → aviso y expediente | automatización | En cuanto Basecone asienta una transacción, el asiento entra en la tabla Asientos y la administración recibe un aviso. |
| Plazos: declaraciones y contratos | automatización | Los plazos fijos en una tabla; una semana antes y el mismo día, un recordatorio. |
| Gastos → aprobación | automatización | Un gasto presentado por el formulario entra en una tabla y va a aprobación al responsable. |
| Factura de compra del correo → Basecone | automatización | Las facturas que entran por correo van, después de la aprobación, como documento a la contabilidad correcta en Basecone. |
| Factura de compra del correo → expediente y aprobación | automatización + asistente | Las facturas que entran por correo se leen, se ponen en una tabla, se guardan en OneDrive y se presentan a aprobación. |
| Lista del cierre mensual | automatización | El primer día laborable del mes, una lista de comprobación para el cierre, con los puntos abiertos de sus tablas. |
| Cliente nuevo → bienvenida y carpeta | automatización | Un cliente nuevo en su tabla recibe un correo de bienvenida (a aprobación) y una carpeta de cliente con un documento base en OneDrive. |
| Partidas abiertas | agente de IA | Un asistente que responde a preguntas sobre las facturas de venta abiertas y propone textos de recordatorio. |
| Factura de venta al terminar | automatización | Ponga un encargo en Terminado y la administración recibe todos los datos de la factura, listos para asentar. |
| Solicitud → orden de trabajo y asignación | automatización + asistente | Una solicitud por formulario o por correo se convierte en una orden de trabajo en la tabla, con una propuesta de qué técnico la coge. |
| Fotos y documentos → carpeta del cliente | automatización | Los adjuntos de los correos que llevan un número de orden en el asunto entran automáticamente en la carpeta de ese cliente. |
| Material y compras → aprobación → proveedor | automatización | Una solicitud de material va, después de la aprobación, como pedido al proveedor. |
| Aprobar el trabajo adicional | automatización | El trabajo adicional de un técnico pasa primero por el planificador y después va como confirmación al cliente. |
| Entrega de obra: lista → PDF | automatización | En la entrega el técnico rellena una lista de comprobación; sale un PDF para el cliente y para el expediente. |
| Mantenimiento recurrente y aviso anual | automatización | Los contratos de mantenimiento en una tabla; seis semanas antes, un aviso al cliente, a aprobación. |
| Horas → hoja semanal | automatización | Los técnicos pasan las horas por un formulario; cada viernes la hoja semanal por técnico está lista. |
| Planificación semanal al equipo | automatización | Cada viernes cada técnico recibe por correo su planificación de la semana que viene, con la aprobación del planificador. |
| Vencimientos de contratos y certificados | automatización | Dos meses antes, un aviso de los contratos y los certificados que vencen. |
| Programar entrevistas (desempeño, evaluación) | automatización | Cada mes una lista de quién tiene que tener una entrevista, con un borrador de invitación. |
| Lista de incorporación | automatización | Un empleado nuevo en la tabla arranca una lista de comprobación para el primer día, la primera semana y el primer mes. |
| Candidatura → expediente y acuse de recibo | automatización | Cada candidatura que llega por el formulario entra en una tabla; el candidato recibe un acuse de recibo a aprobación. |
| Cumpleaños y aniversarios del personal | automatización | Cada mañana sabe quién cumple años o tiene un aniversario en la empresa, con una propuesta de felicitación. |
| Solicitud de vacaciones → aprobación → agenda | automatización | Una solicitud de vacaciones por el formulario va al responsable; con la aprobación las vacaciones entran en la agenda del equipo. |
| Pasar un aviso de baja | automatización | Un aviso de baja por el formulario va directamente al responsable y a la planificación; solo el aviso, sin preguntas médicas. |
| Vencimientos de contratos (proveedores y suscripciones) | automatización | Noventa días antes de que un contrato o una suscripción venza recibe un aviso con el plazo de preaviso. |
| Redactor de correos (dirección) | agente de IA | Un asistente que escribe correos de empresa (internos y externos) y los deja como borrador. |
| Proveedor nuevo → datos y aprobación | automatización | Un proveedor nuevo se da de alta por el formulario, se comprueba y se presenta a aprobación. |
| Actas → puntos de acción y recordatorios | automatización + asistente | Mande las actas a la carpeta que elija; los puntos de acción entran en una tabla y los responsables reciben un recordatorio. |
| Correo postal y PDF → clasificar y guardar | automatización | El correo postal escaneado y los adjuntos PDF se reconocen (factura, contrato, carta) y se ponen en la carpeta de OneDrive correcta. |
| Gastos de viaje | automatización | Los kilómetros y los gastos de viaje por un formulario; cada mes un resumen por empleado para la administración. |
| Planificar una reunión con orden del día | automatización | Pida una reunión por el formulario; sale una propuesta de orden del día y la invitación en la agenda. |
| Resumen semanal de acciones abiertas | automatización | Cada lunes un resumen de los puntos de acción abiertos por responsable desde la tabla Puntos de acción. |
| Resumen diario | automatización | Cada mañana un solo correo con las cifras de ayer de su tabla y lo que llama la atención. |
| Encuesta → análisis semanal | automatización | Las respuestas a su encuesta (formulario) entran en una tabla; cada semana un análisis con el hilo común. |
| Umbral de un indicador → aviso | automatización | Si una cifra de su tabla baja o sube de un límite, recibe un aviso de inmediato. |
| Informe trimestral en Word | automatización | El primer día del trimestre, un informe de Word a partir de sus cifras mensuales, hecho por el Studio. |
| Cifras del mes → panel (Studio) → correo | automatización | Cada mes un panel a partir de su tabla de cifras, hecho por el Studio, con una explicación corta por correo. |
| Comparar dos archivos | automatización | Mande dos archivos (el viejo y el nuevo) y reciba las diferencias: nuevo, desaparecido, cambiado. |
| Limpiar las tablas cada semana | automatización | Cada semana una lista de las filas duplicadas, vacías o desfasadas de su tabla, para comprobarlas. |
| Fuentes del correo → tabla | automatización | Reenvíe los artículos y los enlaces que le interesen a una carpeta; entran resumidos en su tabla Fuentes. |
| Documentos → lista para la base de conocimiento | automatización | Los documentos nuevos de una carpeta de OneDrive se registran en una tabla con una descripción corta, listos para la base de conocimiento. |
| Selección de noticias desde RSS → resumen | automatización | Cada mañana una selección de las noticias de sus canales sobre sus temas, resumida. |
| Transcripción → resumen y acciones | automatización | Mande la transcripción de una conversación o de una reunión; recibe un resumen con las decisiones y las acciones. |
| Invitaciones a eventos y seminarios web | automatización | Las invitaciones de su buzón se recogen en una tabla con la fecha, el tema y un consejo: ir o no. |
| Pedido → confirmación y tabla | automatización + asistente | Cada pedido (por el webhook de su tienda online) entra en una tabla y el cliente recibe una confirmación a aprobación. |
| Pago → contabilidad | automatización | Los pedidos pagados se agrupan cada día para la contabilidad (Visma, Basecone, AFAS o Exact), listos para asentar. |
| Facturación del día | automatización | Cada mañana la facturación de ayer desde su tabla de pedidos: número, importe, productos más vendidos. |
| Política de devoluciones | agente de IA | Un asistente que responde a preguntas sobre devoluciones, cambios y garantía según sus condiciones. |
| Reseña tras la entrega | automatización | Siete días después de la entrega, una petición de reseña, a aprobación. |
| Devolución de dinero → aprobación | automatización | Una solicitud de devolución de dinero pasa primero por usted; con la aprobación el cliente recibe el aviso y la administración el encargo. |
| Carrito abandonado → recordatorio | automatización | Un día después de un carrito abandonado, un recordatorio amable, a aprobación. |
| Existencias bajas → propuesta de pedido | automatización | Si un producto baja del mínimo de existencias, recibe una propuesta de pedido; con la aprobación el pedido va al proveedor. |
| Carta o correo desde una fila | automatización | Ponga una fila en «Enviar» y se hace una carta o un correo en orden con los datos, a aprobación. |
| Formulario → documento de Word | automatización | Un formulario rellenado se convierte en un documento de Word en orden (Studio), por ejemplo un alta o un acuerdo. |
| Seguimiento de una solicitud de firma | automatización | Los documentos mandados a firmar que a los cinco días no han vuelto reciben un recordatorio a aprobación. |
| Redactor de correos en identidad corporativa | agente de IA | Un asistente que escribe correos en la identidad corporativa de su organización y los deja como borrador. |
| Unir y enviar PDF | automatización | Mande varios PDF en un solo mensaje; vuelven como un único documento, listo para reenviar con la aprobación. |
| Traducción a aprobación | automatización | Mande un texto a la carpeta que elija y reciba la traducción, a aprobación antes del envío. |
| Resumen semanal de un buzón compartido | automatización | Cada viernes un resumen de lo que ha entrado en el buzón compartido (info@, support@) y de lo que sigue abierto. |
| «Vence hoy» desde una tabla | automatización + asistente | Todo lo que tiene una fecha de vencimiento en una sola tabla; cada mañana sabe qué vence hoy o esta semana. |
| «Lo que se perdió» tras una ausencia | automatización | ¿De vuelta de las vacaciones? |
| Briefing de la agenda a las 07:30 | automatización | Cada mañana un briefing corto de sus citas de hoy, con el contexto de cada una. |
| Preparador de la agenda | agente de IA | Un asistente que busca sus citas y da por cada una una preparación corta. |
| Adjuntos del correo a una carpeta | automatización | Cada adjunto que entra en su buzón se pone solo en una carpeta de OneDrive. |
| Resumen diario del buzón a las 08:00 | automatización | Cada mañana un solo correo con lo que pide acción, lo que puede esperar y borradores de respuesta a aprobación. |
| Recordatorio de correo sin responder a los 3 días | automatización | Cada mañana una lista de los correos que llevan tres días esperando su respuesta. |
| Redactor de correos | agente de IA | Un asistente que escribe correos por usted en su tono y los deja como borrador. |
| Resumidor del buzón | agente de IA | Un asistente que resume su buzón cuando lo pida y dice lo que pide acción. |
| Boletines en un solo resumen semanal | automatización | Todos los boletines de la semana resumidos en un solo correo el viernes por la tarde. |
| Redactor de actas | agente de IA | Un asistente que hace de sus apuntes o de una transcripción un acta en orden con puntos de acción. |
| Cumpleaños desde una tabla | automatización | Lleve los cumpleaños en una tabla y reciba cada mañana un aviso de quién cumple años hoy. |
| Resumen de la semana | agente de IA | Un asistente que resume su semana: citas, correo enviado y puntos de acción abiertos. |