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Agente de IAPreparación de la visita

Preparar una visita de ventas con IA

Un asistente que prepara una visita de ventas a partir del correo y de los presupuestos anteriores.

Preparación de la visita es agente de IA en Altramano para ventas: un asistente que prepara una visita de ventas a partir del correo y de los presupuestos anteriores.

Funciona con Microsoft Outlook.

Agente de IA · departamento Ventas

Qué hace

Nombre al cliente y el asistente busca el intercambio de correos y los presupuestos en la tabla Presupuestos. Recibe un briefing corto: situación, lo que se ha hablado antes, puntos abiertos, objetivo de la visita y tres preguntas.

Qué necesita

  • Microsoft Outlook — encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo, integrado mediante acceso al servicio.

¿Cómo funciona preparar una visita de ventas con IA?

Un agente de IA trabaja con instrucciones y fuentes propias, que inicia en el Studio o desde una automatización.

Nombre al cliente y el asistente busca el intercambio de correos y los presupuestos en la tabla Presupuestos. Recibe un briefing corto: situación, lo que se ha hablado antes, puntos abiertos, objetivo de la visita y tres preguntas.

Microsoft Outlook: encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo.

Todo funciona en su propio entorno en Ámsterdam. Usted fija el límite: lo que queda dentro funciona solo; lo que queda fuera pasa primero por usted. Cada ejecución la relee después paso a paso en Runs.

Lea qué hace un agente de IA por su equipo

Para quién

Para ventas: contactos, presupuestos y seguimiento. La rapidez de la respuesta decide la oportunidad. Esas horas van a llamar y a visitar, en lugar de a copiar presupuestos y a llevar el seguimiento a mano.

Este departamento entra en juego en empresas de instalaciones, comercio mayorista, consultoras y servicios a empresas, inmobiliarias y agentes, jardinería y zonas verdes y empresas de trabajo temporal y selección.

Así se instala

  1. Elija la plantilla en su entorno, en Plantillas.
  2. Dé al agente de IA sus fuentes: documentos, un buzón de correo o una tabla.
  3. Pruébela en el Studio y adapte las instrucciones donde quiera.

El manual completo (para qué sirve, qué obtiene, qué necesita, paso a paso, las pruebas, los errores con causa y solución) está junto a la plantilla en su entorno.

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Preguntas frecuentes

¿Qué necesito para Preparación de la visita?

Microsoft Outlook y un entorno Altramano.

¿Para qué departamento es Preparación de la visita?

Ventas, en sectores como empresas de instalaciones, comercio mayorista y consultoras y servicios a empresas.

¿Qué es un agente de IA?

Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere. Trabaja con instrucciones, fuentes y herramientas propias. Lo inicia en el Studio o desde una automatización.

¿Se inventa las respuestas?

Trabaja solo con las fuentes que usted le da y remite a ellas. Si algo no está, lo dice.

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