Resumen semanal del embudo con IA
Cada lunes un resumen de sus presupuestos abiertos por fase.
Embudo semanal es automatización lista para usar en Altramano para ventas: cada lunes un resumen de sus presupuestos abiertos por fase.
Qué hace
Qué necesita
¿Cómo funciona resumen semanal del embudo con IA?
Cada lunes por la mañana recibe un resumen del embudo desde la tabla «Presupuestos»: por estado el número y el importe, los presupuestos abiertos más grandes y los presupuestos que piden atención esta semana.
Lea qué hace un agente de IA por su equipoPara quién
Así se instala
- Elija la plantilla en su entorno, en Plantillas.
- Señale las integraciones que necesita y rellene tres ajustes como máximo.
- Pruebe con un ejemplo, relea la ejecución y diga sí antes de que se active.
El manual completo (para qué sirve, qué obtiene, qué necesita, paso a paso, las pruebas, los errores con causa y solución) está junto a la plantilla en su entorno.
Preguntas frecuentes
¿Qué necesito para Embudo semanal?
Microsoft Outlook y un entorno Altramano.
¿Para qué departamento es Embudo semanal?
Ventas, en sectores como empresas de instalaciones, comercio mayorista y consultoras y servicios a empresas.
¿Sale algo sin que yo lo vea?
Todo lo que sale está configurado de serie para aprobarse primero. Puede desactivar ese paso en cada automatización cuando tenga confianza en ella.
¿Y si algo sale mal?
La ejecución se detiene, recibe un aviso y en Runs ve paso a paso lo que ha pasado. El manual nombra los errores que puede encontrar, con causa y solución.
Más para ventas
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Coach de objeciones | agente de IA | Un asistente que le ayuda a responder bien a las objeciones de los clientes. |
| Renovación de contrato 60 días antes | automatización | Sesenta días antes de que un contrato venza recibe un aviso con un borrador de correo para la renovación. |
| Preparación de la visita | agente de IA | Un asistente que prepara una visita de ventas a partir del correo y de los presupuestos anteriores. |