Altramano
Menú
Agente de IARedactor de presupuestos

Escribir un presupuesto con IA

Un asistente que hace de unas pocas palabras clave un texto de presupuesto en su estilo.

Redactor de presupuestos es agente de IA en Altramano para ventas: un asistente que hace de unas pocas palabras clave un texto de presupuesto en su estilo.

Funciona con Microsoft Outlook.

Agente de IA · departamento Ventas

Qué hace

Dé el cliente, lo que entrega, el precio y las condiciones en palabras clave. El asistente escribe un texto de presupuesto claro (introducción, lo que hacemos, precio, planificación, condiciones) y lo prepara como borrador de correo. Suba sus condiciones y sus presupuestos anteriores a la base de conocimiento y se ajustará a sus propias formulaciones.

Qué necesita

  • Microsoft Outlook — encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo, integrado mediante acceso al servicio.

¿Cómo funciona escribir un presupuesto con IA?

Un agente de IA trabaja con instrucciones y fuentes propias, que inicia en el Studio o desde una automatización.

Dé el cliente, lo que entrega, el precio y las condiciones en palabras clave. El asistente escribe un texto de presupuesto claro (introducción, lo que hacemos, precio, planificación, condiciones) y lo prepara como borrador de correo. Suba sus condiciones y sus presupuestos anteriores a la base de conocimiento y se ajustará a sus propias formulaciones.

Microsoft Outlook: encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo.

Todo funciona en su propio entorno en Ámsterdam. Usted fija el límite: lo que queda dentro funciona solo; lo que queda fuera pasa primero por usted. Cada ejecución la relee después paso a paso en Runs.

Lea qué hace un agente de IA por su equipo

Para quién

Para ventas: contactos, presupuestos y seguimiento. La rapidez de la respuesta decide la oportunidad. Esas horas van a llamar y a visitar, en lugar de a copiar presupuestos y a llevar el seguimiento a mano.

Este departamento entra en juego en empresas de instalaciones, comercio mayorista, consultoras y servicios a empresas, inmobiliarias y agentes, jardinería y zonas verdes y empresas de trabajo temporal y selección.

Así se instala

  1. Elija la plantilla en su entorno, en Plantillas.
  2. Dé al agente de IA sus fuentes: documentos, un buzón de correo o una tabla.
  3. Pruébela en el Studio y adapte las instrucciones donde quiera.

El manual completo (para qué sirve, qué obtiene, qué necesita, paso a paso, las pruebas, los errores con causa y solución) está junto a la plantilla en su entorno.

Preguntas frecuentes

¿Qué necesito para Redactor de presupuestos?

Microsoft Outlook y un entorno Altramano.

¿Para qué departamento es Redactor de presupuestos?

Ventas, en sectores como empresas de instalaciones, comercio mayorista y consultoras y servicios a empresas.

¿Qué es un agente de IA?

Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere. Trabaja con instrucciones, fuentes y herramientas propias. Lo inicia en el Studio o desde una automatización.

¿Se inventa las respuestas?

Trabaja solo con las fuentes que usted le da y remite a ellas. Si algo no está, lo dice.

Más para ventas

Más plantillas para ventas
SjabloonSoortQué hace
Serie de seguimiento tras un presupuestoautomatizaciónTres días después de un presupuesto, un correo de seguimiento amable, siempre a aprobación primero.
Presupuestos sin respuesta a los 14 díasautomatizaciónCada semana una lista de los presupuestos en los que no ha pasado nada desde hace dos semanas.
Visita de ventas → preparaciónautomatizaciónCada mañana una preparación por cada visita de ventas de hoy: cliente, correo anterior, presupuestos.
Las 11 plantillas para ventas

Las plantillas se actualizan en su entorno Altramano.

Última actualización: