Detectar los presupuestos sin respuesta con IA
Cada semana una lista de los presupuestos en los que no ha pasado nada desde hace dos semanas.
Presupuestos sin respuesta a los 14 días es automatización lista para usar en Altramano para ventas: cada semana una lista de los presupuestos en los que no ha pasado nada desde hace dos semanas.
Qué hace
Qué necesita
- Microsoft Outlook
- Todo lo que sale, esta plantilla se lo presenta primero: usted dice sí antes de que algo salga.
¿Cómo funciona detectar los presupuestos sin respuesta con IA?
Los presupuestos que se quedan en silencio se olvidan fácilmente. Esta automatización mira cada lunes en la tabla «Presupuestos» qué presupuestos tienen más de catorce días y no están en Aceptado ni en Perdido, y le manda la lista con una propuesta de paso siguiente por presupuesto.
Lea qué hace un agente de IA por su equipoPara quién
Así se instala
- Elija la plantilla en su entorno, en Plantillas.
- Señale las integraciones que necesita y rellene tres ajustes como máximo.
- Pruebe con un ejemplo, relea la ejecución y diga sí antes de que se active.
El manual completo (para qué sirve, qué obtiene, qué necesita, paso a paso, las pruebas, los errores con causa y solución) está junto a la plantilla en su entorno.
Preguntas frecuentes
¿Qué necesito para Presupuestos sin respuesta a los 14 días?
Microsoft Outlook y un entorno Altramano. El paso de aprobación está activado.
¿Para qué departamento es Presupuestos sin respuesta a los 14 días?
Ventas, en sectores como empresas de instalaciones, comercio mayorista y consultoras y servicios a empresas.
¿Sale algo sin que yo lo vea?
Todo lo que sale está configurado de serie para aprobarse primero. Puede desactivar ese paso en cada automatización cuando tenga confianza en ella.
¿Y si algo sale mal?
La ejecución se detiene, recibe un aviso y en Runs ve paso a paso lo que ha pasado. El manual nombra los errores que puede encontrar, con causa y solución.
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