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AutomatizaciónVisita de ventas → preparación

Preparar las visitas de ventas con IA

Cada mañana una preparación por cada visita de ventas de hoy: cliente, correo anterior, presupuestos.

Visita de ventas → preparación es automatización lista para usar en Altramano para ventas: cada mañana una preparación por cada visita de ventas de hoy: cliente, correo anterior, presupuestos.

Funciona con Microsoft Outlook y Microsoft Outlook Calendar.

Automatización lista para usar · departamento Ventas

Qué hace

Esta automatización mira cada mañana qué citas tiene hoy, busca por cita los presupuestos de ese cliente y le manda una preparación corta: qué está pasando, cuál es el estado, qué pregunta hace.

Qué necesita

  • Microsoft Outlook — encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo, integrado mediante acceso al servicio.
  • Microsoft Outlook Calendar — crear, buscar y actualizar citas en el calendario de Outlook, con momentos de arranque con las citas nuevas, integrado mediante acceso al servicio.

¿Cómo funciona preparar las visitas de ventas con IA?

Una automatización funciona en su propio entorno con pasos fijos, iguales cada vez.

Esta automatización mira cada mañana qué citas tiene hoy, busca por cita los presupuestos de ese cliente y le manda una preparación corta: qué está pasando, cuál es el estado, qué pregunta hace.

Microsoft Outlook: encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo. Microsoft Outlook Calendar: crear, buscar y actualizar citas en el calendario de Outlook, con momentos de arranque con las citas nuevas.

Todo funciona en su propio entorno en Ámsterdam. Usted fija el límite: lo que queda dentro funciona solo; lo que queda fuera pasa primero por usted. Cada ejecución la relee después paso a paso en Runs.

Lea qué hace un agente de IA por su equipo

Para quién

Para ventas: contactos, presupuestos y seguimiento. La rapidez de la respuesta decide la oportunidad. Esas horas van a llamar y a visitar, en lugar de a copiar presupuestos y a llevar el seguimiento a mano.

Este departamento entra en juego en empresas de instalaciones, comercio mayorista, consultoras y servicios a empresas, inmobiliarias y agentes, jardinería y zonas verdes y empresas de trabajo temporal y selección.

Así se instala

  1. Elija la plantilla en su entorno, en Plantillas.
  2. Señale las integraciones que necesita y rellene tres ajustes como máximo.
  3. Pruebe con un ejemplo, relea la ejecución y diga sí antes de que se active.

El manual completo (para qué sirve, qué obtiene, qué necesita, paso a paso, las pruebas, los errores con causa y solución) está junto a la plantilla en su entorno.

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Preguntas frecuentes

¿Qué necesito para Visita de ventas → preparación?

Microsoft Outlook y Microsoft Outlook Calendar y un entorno Altramano.

¿Para qué departamento es Visita de ventas → preparación?

Ventas, en sectores como empresas de instalaciones, comercio mayorista y consultoras y servicios a empresas.

¿Sale algo sin que yo lo vea?

Todo lo que sale está configurado de serie para aprobarse primero. Puede desactivar ese paso en cada automatización cuando tenga confianza en ella.

¿Y si algo sale mal?

La ejecución se detiene, recibe un aviso y en Runs ve paso a paso lo que ha pasado. El manual nombra los errores que puede encontrar, con causa y solución.

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