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Agente de IAPartidas abiertas

Responder a preguntas sobre las partidas abiertas con IA

Un asistente que responde a preguntas sobre las facturas de venta abiertas y propone textos de recordatorio.

Partidas abiertas es agente de IA en Altramano para administración y finanzas: un asistente que responde a preguntas sobre las facturas de venta abiertas y propone textos de recordatorio.

Funciona con AFAS Profit, Basecone, Exact Online, Microsoft Outlook y Visma eAccounting.

Agente de IA · departamento Administración y finanzas

Qué hace

Pregunte «¿quién tiene facturas abiertas?» o «¿qué hago con Jansen?» y el asistente lee la tabla Facturas de venta y da el resumen, la antigüedad por partida y una propuesta de paso siguiente, con un borrador de texto incluido.

Qué necesita

  • AFAS Profit — leer y escribir en AFAS Profit con GetConnectors y UpdateConnectors, por contabilidad, con un momento de arranque con cada fila nueva o con un aviso de Profit, integrado mediante acceso al servicio.
  • Basecone — importar, etiquetar y seguir documentos en Basecone y leer transacciones y datos maestros por contabilidad, integrado mediante datos propios.
  • Exact Online — leer y crear relaciones, artículos, facturas de venta, líneas del libro mayor y partidas abiertas en Exact Online, integrado mediante acceso al servicio.
  • Microsoft Outlook — encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo, integrado mediante acceso al servicio.
  • Visma eAccounting — las 228 acciones de Visma eAccounting: clientes, proveedores, facturas de venta y de compra, artículos, asientos, banco e IVA, con momentos de arranque con las facturas nuevas y los movimientos bancarios, integrado mediante acceso al servicio.

¿Cómo funciona responder a preguntas sobre las partidas abiertas con IA?

Un agente de IA trabaja con instrucciones y fuentes propias, que inicia en el Studio o desde una automatización.

Pregunte «¿quién tiene facturas abiertas?» o «¿qué hago con Jansen?» y el asistente lee la tabla Facturas de venta y da el resumen, la antigüedad por partida y una propuesta de paso siguiente, con un borrador de texto incluido.

AFAS Profit: leer y escribir en AFAS Profit con GetConnectors y UpdateConnectors, por contabilidad, con un momento de arranque con cada fila nueva o con un aviso de Profit. Basecone: importar, etiquetar y seguir documentos en Basecone y leer transacciones y datos maestros por contabilidad. Exact Online: leer y crear relaciones, artículos, facturas de venta, líneas del libro mayor y partidas abiertas en Exact Online. Microsoft Outlook: encontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo. Visma eAccounting: las 228 acciones de Visma eAccounting: clientes, proveedores, facturas de venta y de compra, artículos, asientos, banco e IVA, con momentos de arranque con las facturas nuevas y los movimientos bancarios.

Todo funciona en su propio entorno en Ámsterdam. Usted fija el límite: lo que queda dentro funciona solo; lo que queda fuera pasa primero por usted. Cada ejecución la relee después paso a paso en Runs.

Lea qué hace un agente de IA por su equipo

Para quién

Para administración y finanzas: facturas, partidas e IVA: el trabajo que vuelve cada mes y sale mal cuando se hace con prisa. Esas horas van a mirar las cifras y a aclarar las desviaciones, en lugar de a copiar partidas y a poner las declaraciones de IVA una al lado de la otra.

Este departamento entra en juego en empresas de instalaciones, construcción y contratistas, despachos contables, comercio mayorista, producción e industria, transporte y logística, consultas y centros sanitarios, hostelería, informática y software, arquitectura e ingeniería, jardinería y zonas verdes, talleres y concesionarios, formación y academias, despachos jurídicos y notarías y empresas de trabajo temporal y selección.

Así se instala

  1. Elija la plantilla en su entorno, en Plantillas.
  2. Dé al agente de IA sus fuentes: documentos, un buzón de correo o una tabla.
  3. Pruébela en el Studio y adapte las instrucciones donde quiera.

El manual completo (para qué sirve, qué obtiene, qué necesita, paso a paso, las pruebas, los errores con causa y solución) está junto a la plantilla en su entorno.

Use esta plantillaReservar una demo

Preguntas frecuentes

¿Qué necesito para Partidas abiertas?

AFAS Profit, Basecone, Exact Online, Microsoft Outlook y Visma eAccounting y un entorno Altramano.

¿Para qué departamento es Partidas abiertas?

Administración y finanzas, en sectores como empresas de instalaciones, construcción y contratistas y despachos contables.

¿Qué es un agente de IA?

Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere. Trabaja con instrucciones, fuentes y herramientas propias. Lo inicia en el Studio o desde una automatización.

¿Se inventa las respuestas?

Trabaja solo con las fuentes que usted le da y remite a ellas. Si algo no está, lo dice.

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