Revisar los movimientos bancarios con IA
Pegue o exporte sus movimientos bancarios en una tabla; solo ve las desviaciones.
Movimientos bancarios: excepciones es automatización lista para usar en Altramano para administración y finanzas: pegue o exporte sus movimientos bancarios en una tabla; solo ve las desviaciones.
Qué hace
Qué necesita
¿Cómo funciona revisar los movimientos bancarios con IA?
Ponga sus movimientos bancarios (fecha, contraparte, importe, descripción) en la tabla «Movimientos bancarios». Cada mañana recibe las excepciones: contrapartes desconocidas, importes poco habituales, cargos duplicados.
Lea qué hace un agente de IA por su equipoPara quién
Así se instala
- Elija la plantilla en su entorno, en Plantillas.
- Señale las integraciones que necesita y rellene tres ajustes como máximo.
- Pruebe con un ejemplo, relea la ejecución y diga sí antes de que se active.
El manual completo (para qué sirve, qué obtiene, qué necesita, paso a paso, las pruebas, los errores con causa y solución) está junto a la plantilla en su entorno.
Preguntas frecuentes
¿Qué necesito para Movimientos bancarios: excepciones?
Microsoft Outlook y un entorno Altramano.
¿Para qué departamento es Movimientos bancarios: excepciones?
Administración y finanzas, en sectores como empresas de instalaciones, construcción y contratistas y despachos contables.
¿Sale algo sin que yo lo vea?
Todo lo que sale está configurado de serie para aprobarse primero. Puede desactivar ese paso en cada automatización cuando tenga confianza en ella.
¿Y si algo sale mal?
La ejecución se detiene, recibe un aviso y en Runs ve paso a paso lo que ha pasado. El manual nombra los errores que puede encontrar, con causa y solución.
Más para administración y finanzas
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Basecone asentado → aviso y expediente | automatización | En cuanto Basecone asienta una transacción, el asiento entra en la tabla Asientos y la administración recibe un aviso. |
| Plazos: declaraciones y contratos | automatización | Los plazos fijos en una tabla; una semana antes y el mismo día, un recordatorio. |
| Gastos → aprobación | automatización | Un gasto presentado por el formulario entra en una tabla y va a aprobación al responsable. |