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Automatisierung + AssistentEingangsrechnung aus E-Mail → Akte und Freigabe

Eingangsrechnungen automatisch verarbeiten mit KI

Rechnungen, die per E-Mail eingehen, werden gelesen, in eine Tabelle eingetragen, auf OneDrive gespeichert und zur Freigabe vorgelegt.

Eingangsrechnung aus E-Mail → Akte und Freigabe ist Automatisierung mit einem KI-Agenten dazu in Altramano für Verwaltung und Finanzen: Rechnungen, die per E-Mail eingehen, werden gelesen, in eine Tabelle eingetragen, auf OneDrive gespeichert und zur Freigabe vorgelegt.

Er arbeitet mit AFAS Profit, Basecone, Exact Online, Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook und Visma eAccounting.

Automatisierung mit einem KI-Agenten dazu · Abteilung Verwaltung und Finanzen

Was es tut

Jede E-Mail mit Rechnung im Ordner Ihrer Wahl: die Angaben (Lieferant, Nummer, Betrag, Umsatzsteuer, Fälligkeitsdatum) kommen in die Tabelle „Eingangsrechnungen“, der Anhang geht nach OneDrive, und die freigebende Person bekommt eine Freigabeanfrage.

Was Sie brauchen

  • AFAS Profit — Lesen und Schreiben in AFAS Profit über GetConnectoren und UpdateConnectoren, pro Mandant, mit einem Auslöser bei neuen Zeilen oder einer Profit-Meldung, verbunden über Anmeldung beim Dienst.
  • Basecone — Dokumente in Basecone importieren, taggen und verfolgen und Transaktionen und Stammdaten pro Mandant lesen, verbunden über eigene Zugangsdaten.
  • Exact Online — Beziehungen, Artikel, Ausgangsrechnungen, Buchungszeilen und offene Posten in Exact Online lesen und anlegen, verbunden über Anmeldung beim Dienst.
  • Microsoft OneDrive — Dateien und Ordner in OneDrive lesen, hochladen und verschieben, mit einem Auslöser bei einer neuen Datei, verbunden über Anmeldung beim Dienst.
  • Microsoft Outlook — E-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post, verbunden über Anmeldung beim Dienst.
  • Visma eAccounting — Alle 228 Aktionen von Visma eAccounting: Kunden, Lieferanten, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Artikel, Buchungen, Bank und Umsatzsteuer, mit Auslösern bei neuen Rechnungen und Banktransaktionen, verbunden über Anmeldung beim Dienst.
  • Alles, was hinausgeht, legt Ihnen diese Vorlage zuerst vor: Sie sagen Ja, bevor etwas rausgeht.

Wie funktioniert Eingangsrechnungen automatisch verarbeiten mit KI?

Ein KI-Agent arbeitet mit eigenen Anweisungen und eigenen Quellen, den Sie im Studio oder aus einer Automatisierung heraus starten.

Jede E-Mail mit Rechnung im Ordner Ihrer Wahl: die Angaben (Lieferant, Nummer, Betrag, Umsatzsteuer, Fälligkeitsdatum) kommen in die Tabelle „Eingangsrechnungen“, der Anhang geht nach OneDrive, und die freigebende Person bekommt eine Freigabeanfrage.

AFAS Profit: Lesen und Schreiben in AFAS Profit über GetConnectoren und UpdateConnectoren, pro Mandant, mit einem Auslöser bei neuen Zeilen oder einer Profit-Meldung. Basecone: Dokumente in Basecone importieren, taggen und verfolgen und Transaktionen und Stammdaten pro Mandant lesen. Exact Online: Beziehungen, Artikel, Ausgangsrechnungen, Buchungszeilen und offene Posten in Exact Online lesen und anlegen. Microsoft OneDrive: Dateien und Ordner in OneDrive lesen, hochladen und verschieben, mit einem Auslöser bei einer neuen Datei. Microsoft Outlook: E-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post. Visma eAccounting: Alle 228 Aktionen von Visma eAccounting: Kunden, Lieferanten, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Artikel, Buchungen, Bank und Umsatzsteuer, mit Auslösern bei neuen Rechnungen und Banktransaktionen.

Alles, was hinausgeht, legt Ihnen diese Vorlage zuerst vor: Sie sagen Ja, bevor etwas rausgeht.

Alles läuft in Ihrer eigenen Umgebung in Amsterdam. Sie legen die Grenze fest: Was innerhalb liegt, läuft von allein; was außerhalb liegt, kommt zuerst zu Ihnen. Jeder Lauf ist danach Schritt für Schritt in Runs nachlesbar.

Lesen Sie, was ein KI-Agent für Ihr Team tut

Für wen

Für Verwaltung und Finanzen: Rechnungen, Posten und Umsatzsteuer: die Arbeit, die jeden Monat wiederkehrt und schiefgeht, wenn sie in Eile passiert. Diese Stunden gehen ins Betrachten der Zahlen und ins Klären von Abweichungen, statt ins Abtippen von Posten und ins Nebeneinanderlegen von Umsatzsteuermeldungen.

Diese Abteilung kommt zum Einsatz in Installationsbetriebe, Bau und Bauunternehmen, Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros, Großhandel, Produktion und Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitspraxen und Leistungserbringer, Gastgewerbe, IT- und Softwareunternehmen, Architektur- und Ingenieurbüros, Garten- und Landschaftsbau, Autohäuser und Werkstätten, Bildungsträger und Schulungsanbieter, Recht und Notariat und Personaldienstleister und Recruiting.

So richten Sie es ein

  1. Wählen Sie die Vorlage in Ihrer Umgebung unter Vorlagen.
  2. Weisen Sie die Integrationen zu, füllen Sie die Einstellungen aus und geben Sie dem KI-Agenten seine Quellen.
  3. Testen Sie mit einem Beispiel und sagen Sie Ja, bevor die Automatisierung live geht.

Die vollständige Anleitung (wofür, was Sie bekommen, was Sie brauchen, Schritt für Schritt, Testen, Fehler mit Ursache und Lösung) liegt bei der Vorlage in Ihrer eigenen Umgebung.

Diese Vorlage verwendenDemo vereinbaren

Häufige Fragen

Was brauche ich für Eingangsrechnung aus E-Mail → Akte und Freigabe?

AFAS Profit, Basecone, Exact Online, Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook und Visma eAccounting und eine Altramano-Umgebung. Der Freigabeschritt ist aktiv.

Für welche Abteilung ist Eingangsrechnung aus E-Mail → Akte und Freigabe?

Verwaltung und Finanzen, in Branchen wie Installationsbetriebe, Bau und Bauunternehmen und Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros.

Warum ein Paar?

Die Automatisierung sorgt dafür, dass die Arbeit rechtzeitig hereinkommt; der KI-Agent hilft Ihnen danach mit dem Inhalt. Zusammen decken sie die ganze Aufgabe ab.

Geht etwas hinaus, ohne dass ich es sehe?

Alles, was hinausgeht, steht standardmäßig auf erst freigeben.

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