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AutomatisierungNeuer Kunde → Willkommen und Kundenordner

Neue Kunden automatisch begrüßen mit KI

Ein neuer Kunde in Ihrer Tabelle bekommt eine Willkommens-E-Mail (zur Freigabe) und einen Kundenordner mit Basisdokument auf OneDrive.

Neuer Kunde → Willkommen und Kundenordner ist fertige Automatisierung in Altramano für Verwaltung und Finanzen: Ein neuer Kunde in Ihrer Tabelle bekommt eine Willkommens-E-Mail (zur Freigabe) und einen Kundenordner mit Basisdokument auf OneDrive.

Er arbeitet mit Microsoft Outlook.

Fertige Automatisierung · Abteilung Verwaltung und Finanzen

Was es tut

Tragen Sie einen neuen Kunden in die Tabelle „Kunden“ ein. Diese Automatisierung legt ein Kundenblatt (Textdatei) in einem OneDrive-Ordner an und schreibt eine Willkommens-E-Mail, die nach Ihrer Freigabe an den Kunden geht.

Was Sie brauchen

  • Microsoft Outlook — E-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post, verbunden über Anmeldung beim Dienst.
  • Alles, was hinausgeht, legt Ihnen diese Vorlage zuerst vor: Sie sagen Ja, bevor etwas rausgeht.

Wie funktioniert Neue Kunden automatisch begrüßen mit KI?

Eine Automatisierung läuft in Ihrer eigenen Umgebung mit festen Schritten, jedes Mal gleich.

Tragen Sie einen neuen Kunden in die Tabelle „Kunden“ ein. Diese Automatisierung legt ein Kundenblatt (Textdatei) in einem OneDrive-Ordner an und schreibt eine Willkommens-E-Mail, die nach Ihrer Freigabe an den Kunden geht.

Microsoft Outlook: E-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post.

Alles, was hinausgeht, legt Ihnen diese Vorlage zuerst vor: Sie sagen Ja, bevor etwas rausgeht.

Alles läuft in Ihrer eigenen Umgebung in Amsterdam. Sie legen die Grenze fest: Was innerhalb liegt, läuft von allein; was außerhalb liegt, kommt zuerst zu Ihnen. Jeder Lauf ist danach Schritt für Schritt in Runs nachlesbar.

Lesen Sie, was ein KI-Agent für Ihr Team tut

Für wen

Für Verwaltung und Finanzen: Rechnungen, Posten und Umsatzsteuer: die Arbeit, die jeden Monat wiederkehrt und schiefgeht, wenn sie in Eile passiert. Diese Stunden gehen ins Betrachten der Zahlen und ins Klären von Abweichungen, statt ins Abtippen von Posten und ins Nebeneinanderlegen von Umsatzsteuermeldungen.

Diese Abteilung kommt zum Einsatz in Installationsbetriebe, Bau und Bauunternehmen, Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros, Großhandel, Produktion und Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitspraxen und Leistungserbringer, Gastgewerbe, IT- und Softwareunternehmen, Architektur- und Ingenieurbüros, Garten- und Landschaftsbau, Autohäuser und Werkstätten, Bildungsträger und Schulungsanbieter, Recht und Notariat und Personaldienstleister und Recruiting.

So richten Sie es ein

  1. Wählen Sie die Vorlage in Ihrer Umgebung unter Vorlagen.
  2. Weisen Sie die Integrationen zu, die es braucht, und füllen Sie höchstens drei Einstellungen aus.
  3. Testen Sie mit einem Beispiel, lesen Sie den Lauf nach und sagen Sie Ja, bevor es live geht.

Die vollständige Anleitung (wofür, was Sie bekommen, was Sie brauchen, Schritt für Schritt, Testen, Fehler mit Ursache und Lösung) liegt bei der Vorlage in Ihrer eigenen Umgebung.

Diese Vorlage verwendenDemo vereinbaren

Häufige Fragen

Was brauche ich für Neuer Kunde → Willkommen und Kundenordner?

Microsoft Outlook und eine Altramano-Umgebung. Der Freigabeschritt ist aktiv.

Für welche Abteilung ist Neuer Kunde → Willkommen und Kundenordner?

Verwaltung und Finanzen, in Branchen wie Installationsbetriebe, Bau und Bauunternehmen und Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros.

Geht etwas hinaus, ohne dass ich es sehe?

Alles, was hinausgeht, steht standardmäßig auf erst freigeben. Sie können diesen Schritt pro Automatisierung ausschalten, sobald Sie ihr vertrauen.

Was, wenn etwas schiefgeht?

Der Lauf stoppt, Sie werden benachrichtigt, und in Runs sehen Sie Schritt für Schritt, was passiert ist. Die Anleitung nennt die Fehler, die auftreten können, mit Ursache und Lösung.

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