Altramano
Gratis scanPlan een demo
AI-agentOpenstaande posten

Vragen over openstaande posten beantwoorden met AI

Een assistent die vragen beantwoordt over openstaande verkoopfacturen en aanmaningsteksten voorstelt.

Openstaande posten is een AI-agent in Altramano voor administratie en financiën: een assistent die vragen beantwoordt over openstaande verkoopfacturen en aanmaningsteksten voorstelt.

Hij werkt met AFAS Profit, Basecone, Exact Online, Microsoft Outlook en Visma eAccounting.

AI-agent · afdeling Administratie en financiën

Wat het doet

Vraag "wie staat er open?" of "wat moet ik met Jansen?" en de assistent leest de tabel Verkoopfacturen en geeft het overzicht, de ouderdom per post en een voorstel voor de volgende stap, inclusief een concepttekst.

Wat je nodig hebt

  • AFAS Profit — lezen en schrijven in AFAS Profit via GetConnectoren en UpdateConnectoren, per administratie, met een startmoment bij nieuwe rijen of een Profit-melding, gekoppeld via inloggen bij de dienst.
  • Basecone — documenten importeren, taggen en volgen in Basecone en transacties en stamgegevens lezen per administratie, gekoppeld via eigen gegevens.
  • Exact Online — relaties, artikelen, verkoopfacturen, grootboekregels en openstaande posten in Exact Online lezen en aanmaken, gekoppeld via inloggen bij de dienst.
  • Microsoft Outlook — mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail, gekoppeld via inloggen bij de dienst.
  • Visma eAccounting — alle 228 handelingen van Visma eAccounting: klanten, leveranciers, verkoop- en inkoopfacturen, artikelen, boekingen, bank en btw, met startmomenten bij nieuwe facturen en banktransacties, gekoppeld via inloggen bij de dienst.

Hoe werkt vragen over openstaande posten beantwoorden met AI?

Een AI-agent werkt met eigen instructies en eigen bronnen, die je start in de Studio of vanuit een automatisering.

Vraag "wie staat er open?" of "wat moet ik met Jansen?" en de assistent leest de tabel Verkoopfacturen en geeft het overzicht, de ouderdom per post en een voorstel voor de volgende stap, inclusief een concepttekst.

AFAS Profit: lezen en schrijven in AFAS Profit via GetConnectoren en UpdateConnectoren, per administratie, met een startmoment bij nieuwe rijen of een Profit-melding. Basecone: documenten importeren, taggen en volgen in Basecone en transacties en stamgegevens lezen per administratie. Exact Online: relaties, artikelen, verkoopfacturen, grootboekregels en openstaande posten in Exact Online lezen en aanmaken. Microsoft Outlook: mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail. Visma eAccounting: alle 228 handelingen van Visma eAccounting: klanten, leveranciers, verkoop- en inkoopfacturen, artikelen, boekingen, bank en btw, met startmomenten bij nieuwe facturen en banktransacties.

Alles draait in je eigen omgeving in Amsterdam. Jij bepaalt de grens: wat erbinnen valt, loopt vanzelf; wat erbuiten valt, komt eerst bij jou. Elke uitvoering lees je achteraf stap voor stap terug in Uitvoeringen.

Lees wat een AI-agent voor je team doet

Voor wie

Voor administratie en financiën: facturen, posten en btw: het werk dat elke maand terugkomt en fout gaat als het gehaast wordt. Die uren gaan naar de cijfers bekijken en afwijkingen uitzoeken, in plaats van naar posten overtypen en btw naast elkaar leggen.

Deze afdeling speelt in installatiebedrijven, bouw en aannemers, accountants- en administratiekantoren, groothandel, productie en maakindustrie, transport en logistiek, zorgpraktijken en zorgaanbieders, horeca, IT- en softwarebedrijven, architecten en ingenieursbureaus, hoveniers en groenvoorziening, autobedrijven en garages, opleiders en trainingsbureaus, juridisch en notariaat en uitzend- en recruitmentbureaus.

Zo installeer je het

  1. Kies het sjabloon in je omgeving onder Sjablonen.
  2. Geef de AI-agent zijn bronnen: documenten, een mailbox of een tabel.
  3. Probeer hem in de Studio en pas de instructies aan waar je wilt.

De volledige handleiding (waarvoor, wat je krijgt, wat je nodig hebt, stap voor stap, testen, fouten met oorzaak en oplossing) staat bij het sjabloon in je omgeving.

Gebruik dit sjabloonPlan een demo

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig voor Openstaande posten?

AFAS Profit, Basecone, Exact Online, Microsoft Outlook en Visma eAccounting en een Altramano-omgeving.

Voor welke afdeling is Openstaande posten?

Administratie en financiën, in branches als installatiebedrijven, bouw en aannemers en accountants- en administratiekantoren.

Wat is een AI-agent?

Een AI-agent doet een klus waar lezen, beoordelen of schrijven bij hoort, zoals een aanvraag beoordelen of een antwoord opstellen. Hij legt het bij jou neer, of doet het zelf als jij dat wilt. Hij werkt met eigen instructies, bronnen en tools. Je start hem in de Studio of vanuit een automatisering.

Verzint hij antwoorden?

Hij werkt alleen met de bronnen die je hem geeft en verwijst ernaar. Staat iets er niet in, dan zegt hij dat.

Meer voor administratie en financiën

SjabloonSoortWat het doet
Verkoopfactuur na afrondingautomatiseringZet een opdracht op Afgerond en de administratie krijgt alle gegevens voor de factuur, klaar om in te boeken.
Aanleverlijst voor de boekhouderAI-agentEen assistent die per kwartaal een aanleverlijst maakt en bijhoudt wat er al is.
AanmaningenautomatiseringOpenstaande verkoopfacturen krijgen op tijd een vriendelijke herinnering, altijd ter goedkeuring.
Alle 13 sjablonen voor administratie en financiën

Sjablonen worden bijgewerkt in je Altramano-omgeving.

Laatst bijgewerkt: