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Agente IAPartite aperte

Rispondere sulle partite aperte con l’IA

Un assistente che risponde alle domande sulle fatture di vendita aperte e propone i testi dei solleciti.

Partite aperte è agente IA in Altramano per amministrazione e finanza: un assistente che risponde alle domande sulle fatture di vendita aperte e propone i testi dei solleciti.

Funziona con AFAS Profit, Basecone, Exact Online, Microsoft Outlook e Visma eAccounting.

Agente IA · reparto Amministrazione e finanza

Cosa fa

Chieda «chi è aperto?» o «cosa faccio con Jansen?» e l’assistente legge la tabella Fatture di vendita e dà la panoramica, l’anzianità per partita e una proposta per il passo successivo, con una bozza di testo.

Cosa Le serve

  • AFAS Profit — leggere e scrivere in AFAS Profit con i GetConnector e gli UpdateConnector, per contabilità, con un avvio su righe nuove o su una segnalazione di Profit, integrato tramite accesso al servizio.
  • Basecone — importare, etichettare e seguire i documenti in Basecone e leggere transazioni e dati anagrafici per contabilità, integrato tramite dati propri.
  • Exact Online — leggere e creare relazioni, articoli, fatture di vendita, righe di contabilità generale e partite aperte in Exact Online, integrato tramite accesso al servizio.
  • Microsoft Outlook — trovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova, integrato tramite accesso al servizio.
  • Visma eAccounting — tutte le 228 azioni di Visma eAccounting: clienti, fornitori, fatture di vendita e d’acquisto, articoli, registrazioni, banca e IVA, con avvii su fatture nuove e transazioni bancarie, integrato tramite accesso al servizio.

Come funziona rispondere sulle partite aperte con l’IA?

Un agente IA lavora con istruzioni e fonti proprie, che avvia nello Studio o da un’automazione.

Chieda «chi è aperto?» o «cosa faccio con Jansen?» e l’assistente legge la tabella Fatture di vendita e dà la panoramica, l’anzianità per partita e una proposta per il passo successivo, con una bozza di testo.

AFAS Profit: leggere e scrivere in AFAS Profit con i GetConnector e gli UpdateConnector, per contabilità, con un avvio su righe nuove o su una segnalazione di Profit. Basecone: importare, etichettare e seguire i documenti in Basecone e leggere transazioni e dati anagrafici per contabilità. Exact Online: leggere e creare relazioni, articoli, fatture di vendita, righe di contabilità generale e partite aperte in Exact Online. Microsoft Outlook: trovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova. Visma eAccounting: tutte le 228 azioni di Visma eAccounting: clienti, fornitori, fatture di vendita e d’acquisto, articoli, registrazioni, banca e IVA, con avvii su fatture nuove e transazioni bancarie.

Tutto gira nel Suo ambiente ad Amsterdam. Il limite lo stabilisce Lei: ciò che rientra nel limite va avanti da solo; ciò che lo supera passa prima da Lei. Ogni esecuzione si rilegge poi passo per passo in Runs.

Legga cosa fa un agente IA per il Suo team

Per chi

Per amministrazione e finanza: fatture, partite e IVA: il lavoro che torna ogni mese e va storto quando si fa di corsa. Quelle ore vanno a guardare i numeri e a chiarire gli scostamenti, invece che a ricopiare partite e a mettere le dichiarazioni IVA l’una accanto all’altra.

Questo reparto entra in gioco in imprese di installazione, costruzioni e imprese edili, studi contabili e commercialisti, commercio all’ingrosso, produzione e industria, trasporti e logistica, studi e strutture sanitarie, ristorazione e ospitalità, informatica e software house, architetti e studi di ingegneria, giardinaggio e verde pubblico, concessionari e officine, enti di formazione, studi legali e notarili e agenzie per il lavoro e recruitment.

Come installarlo

  1. Scelga il modello nel Suo ambiente, sotto Modelli.
  2. Dia all’agente IA le Sue fonti: documenti, una casella di posta o una tabella.
  3. Lo provi nello Studio e adatti le istruzioni dove vuole.

Il manuale completo (a cosa serve, cosa ottiene, cosa Le serve, passo per passo, le prove, gli errori con causa e soluzione) si trova accanto al modello nel Suo ambiente.

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Domande frequenti

Cosa mi serve per Partite aperte?

AFAS Profit, Basecone, Exact Online, Microsoft Outlook e Visma eAccounting e un ambiente Altramano.

Per quale reparto è Partite aperte?

Amministrazione e finanza, in settori come imprese di installazione, costruzioni e imprese edili e studi contabili e commercialisti.

Che cos’è un agente IA?

Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole. Lavora con istruzioni, fonti e strumenti propri. L’avvia nello Studio o da un’automazione.

Inventa le risposte?

Lavora solo con le fonti che gli dà e vi rinvia. Se qualcosa non c’è, lo dice.

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