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AutomatisierungEingangsrechnung aus E-Mail → Basecone

Eingangsrechnungen aus der E-Mail nach Basecone mit KI

Rechnungen, die per E-Mail eingehen, gehen nach der Freigabe als Dokument an den richtigen Mandanten in Basecone.

Eingangsrechnung aus E-Mail → Basecone ist fertige Automatisierung in Altramano für Verwaltung und Finanzen: Rechnungen, die per E-Mail eingehen, gehen nach der Freigabe als Dokument an den richtigen Mandanten in Basecone.

Er arbeitet mit Basecone und Microsoft Outlook.

Fertige Automatisierung · Abteilung Verwaltung und Finanzen

Was es tut

Jede E-Mail mit Anhang im Ordner Ihrer Wahl: die freigebende Person bekommt eine Freigabeanfrage; nach der Freigabe geht der Anhang als Dokument an Basecone (den Mandanten wählen Sie im Schritt „Dokument importieren“), und die Buchhaltung bekommt eine Bestätigung mit der Dokument-ID. Basecone erkennt und verarbeitet das Dokument weiter.

Was Sie brauchen

  • Basecone — Dokumente in Basecone importieren, taggen und verfolgen und Transaktionen und Stammdaten pro Mandant lesen, verbunden über eigene Zugangsdaten.
  • Microsoft Outlook — E-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post, verbunden über Anmeldung beim Dienst.
  • Alles, was hinausgeht, legt Ihnen diese Vorlage zuerst vor: Sie sagen Ja, bevor etwas rausgeht.

Wie funktioniert Eingangsrechnungen aus der E-Mail nach Basecone mit KI?

Eine Automatisierung läuft in Ihrer eigenen Umgebung mit festen Schritten, jedes Mal gleich.

Jede E-Mail mit Anhang im Ordner Ihrer Wahl: die freigebende Person bekommt eine Freigabeanfrage; nach der Freigabe geht der Anhang als Dokument an Basecone (den Mandanten wählen Sie im Schritt „Dokument importieren“), und die Buchhaltung bekommt eine Bestätigung mit der Dokument-ID. Basecone erkennt und verarbeitet das Dokument weiter.

Basecone: Dokumente in Basecone importieren, taggen und verfolgen und Transaktionen und Stammdaten pro Mandant lesen. Microsoft Outlook: E-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post.

Alles, was hinausgeht, legt Ihnen diese Vorlage zuerst vor: Sie sagen Ja, bevor etwas rausgeht.

Alles läuft in Ihrer eigenen Umgebung in Amsterdam. Sie legen die Grenze fest: Was innerhalb liegt, läuft von allein; was außerhalb liegt, kommt zuerst zu Ihnen. Jeder Lauf ist danach Schritt für Schritt in Runs nachlesbar.

Lesen Sie, was ein KI-Agent für Ihr Team tut

Für wen

Für Verwaltung und Finanzen: Rechnungen, Posten und Umsatzsteuer: die Arbeit, die jeden Monat wiederkehrt und schiefgeht, wenn sie in Eile passiert. Diese Stunden gehen ins Betrachten der Zahlen und ins Klären von Abweichungen, statt ins Abtippen von Posten und ins Nebeneinanderlegen von Umsatzsteuermeldungen.

Diese Abteilung kommt zum Einsatz in Installationsbetriebe, Bau und Bauunternehmen, Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros, Großhandel, Produktion und Fertigung, Transport und Logistik, Gesundheitspraxen und Leistungserbringer, Gastgewerbe, IT- und Softwareunternehmen, Architektur- und Ingenieurbüros, Garten- und Landschaftsbau, Autohäuser und Werkstätten, Bildungsträger und Schulungsanbieter, Recht und Notariat und Personaldienstleister und Recruiting.

So richten Sie es ein

  1. Wählen Sie die Vorlage in Ihrer Umgebung unter Vorlagen.
  2. Weisen Sie die Integrationen zu, die es braucht, und füllen Sie höchstens drei Einstellungen aus.
  3. Testen Sie mit einem Beispiel, lesen Sie den Lauf nach und sagen Sie Ja, bevor es live geht.

Die vollständige Anleitung (wofür, was Sie bekommen, was Sie brauchen, Schritt für Schritt, Testen, Fehler mit Ursache und Lösung) liegt bei der Vorlage in Ihrer eigenen Umgebung.

Diese Vorlage verwendenDemo vereinbaren

Häufige Fragen

Was brauche ich für Eingangsrechnung aus E-Mail → Basecone?

Basecone und Microsoft Outlook und eine Altramano-Umgebung. Der Freigabeschritt ist aktiv.

Für welche Abteilung ist Eingangsrechnung aus E-Mail → Basecone?

Verwaltung und Finanzen, in Branchen wie Installationsbetriebe, Bau und Bauunternehmen und Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros.

Geht etwas hinaus, ohne dass ich es sehe?

Alles, was hinausgeht, steht standardmäßig auf erst freigeben. Sie können diesen Schritt pro Automatisierung ausschalten, sobald Sie ihr vertrauen.

Was, wenn etwas schiefgeht?

Der Lauf stoppt, Sie werden benachrichtigt, und in Runs sehen Sie Schritt für Schritt, was passiert ist. Die Anleitung nennt die Fehler, die auftreten können, mit Ursache und Lösung.

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SjabloonSoortWas es tut
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Monatsabschluss-ChecklisteAutomatisierungAm ersten Arbeitstag des Monats eine Checkliste für den Abschluss, mit den offenen Punkten aus Ihren Tabellen.
Neuer Kunde → Willkommen und KundenordnerAutomatisierungEin neuer Kunde in Ihrer Tabelle bekommt eine Willkommens-E-Mail (zur Freigabe) und einen Kundenordner mit Basisdokument auf OneDrive.
Alle 13 Vorlagen für Verwaltung und Finanzen

Vorlagen werden in Ihrer Altramano-Umgebung aktualisiert.

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