Altramano
Analisi gratuitaAnalisiPrenoti una demoPrenoti demo
AutomazioneSolleciti

Inviare i solleciti automaticamente con l’IA

Le fatture di vendita aperte ricevono in tempo un promemoria gentile, sempre da approvare.

Solleciti è automazione pronta all’uso in Altramano per amministrazione e finanza: le fatture di vendita aperte ricevono in tempo un promemoria gentile, sempre da approvare.

Funziona con Microsoft Outlook.

Automazione pronta all’uso · reparto Amministrazione e finanza

Cosa fa

Tenga le Sue fatture di vendita nella tabella «Fatture di vendita». Ogni mattina questa automazione guarda quali fatture sono 7 o 21 giorni oltre la scadenza e scrive un promemoria adatto (prima gentile, poi più insistente). Approva Lei prima che qualcosa venga inviato.

Cosa Le serve

  • Microsoft Outlook — trovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova, integrato tramite accesso al servizio.
  • Tutto ciò che esce, questo modello glielo sottopone prima: Lei dice sì prima che qualcosa parta.

Come funziona inviare i solleciti automaticamente con l’IA?

Un’automazione gira nel Suo ambiente con passaggi fissi, identici ogni volta.

Tenga le Sue fatture di vendita nella tabella «Fatture di vendita». Ogni mattina questa automazione guarda quali fatture sono 7 o 21 giorni oltre la scadenza e scrive un promemoria adatto (prima gentile, poi più insistente). Approva Lei prima che qualcosa venga inviato.

Microsoft Outlook: trovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.

Tutto ciò che esce, questo modello glielo sottopone prima: Lei dice sì prima che qualcosa parta.

Tutto gira nel Suo ambiente ad Amsterdam. Il limite lo stabilisce Lei: ciò che rientra nel limite va avanti da solo; ciò che lo supera passa prima da Lei. Ogni esecuzione si rilegge poi passo per passo in Runs.

Legga cosa fa un agente IA per il Suo team

Per chi

Per amministrazione e finanza: fatture, partite e IVA: il lavoro che torna ogni mese e va storto quando si fa di corsa. Quelle ore vanno a guardare i numeri e a chiarire gli scostamenti, invece che a ricopiare partite e a mettere le dichiarazioni IVA l’una accanto all’altra.

Questo reparto entra in gioco in imprese di installazione, costruzioni e imprese edili, studi contabili e commercialisti, commercio all’ingrosso, produzione e industria, trasporti e logistica, studi e strutture sanitarie, ristorazione e ospitalità, informatica e software house, architetti e studi di ingegneria, giardinaggio e verde pubblico, concessionari e officine, enti di formazione, studi legali e notarili e agenzie per il lavoro e recruitment.

Come installarlo

  1. Scelga il modello nel Suo ambiente, sotto Modelli.
  2. Indichi le integrazioni che gli servono e compili al massimo tre impostazioni.
  3. Provi con un esempio, rilegga l’esecuzione e dica sì prima della messa in servizio.

Il manuale completo (a cosa serve, cosa ottiene, cosa Le serve, passo per passo, le prove, gli errori con causa e soluzione) si trova accanto al modello nel Suo ambiente.

Usi questo modelloPrenoti una demo

Domande frequenti

Cosa mi serve per Solleciti?

Microsoft Outlook e un ambiente Altramano. Il passaggio di approvazione è attivo.

Per quale reparto è Solleciti?

Amministrazione e finanza, in settori come imprese di installazione, costruzioni e imprese edili e studi contabili e commercialisti.

Esce qualcosa senza che io lo veda?

Tutto ciò che esce è impostato per impostazione predefinita su approvare prima. Può disattivare quel passaggio per singola automazione quando ne ha fiducia.

E se qualcosa va storto?

L’esecuzione si ferma, riceve una notifica e in Runs vede passo per passo cosa è accaduto. Il manuale nomina gli errori che può incontrare, con causa e soluzione.

Altro per amministrazione e finanza

SjabloonSoortCosa fa
AFAS: righe nuove → tabella e notificaautomazioneLe righe nuove di un GetConnector in AFAS Profit entrano in una tabella e il destinatario riceve una notifica.
Movimenti bancari: eccezioniautomazioneIncolli o esporti i Suoi movimenti bancari in una tabella; vede solo gli scostamenti.
Basecone registrato → notifica e dossierautomazioneAppena Basecone registra una transazione, la registrazione entra nella tabella Registrazioni e l’amministrazione riceve una notifica.
Tutti i 13 modelli per amministrazione e finanza

I modelli vengono aggiornati nel Suo ambiente Altramano.

Ultimo aggiornamento: