Suivi des encours clients
Suit vos encours, envoie des rappels dans votre style et signale qui ne répond pas.
Gain estimé : ± 1 heure par semaine, et des paiements plus rapides
Suivi des encours clients est un agent IA de Altramano pour administration et finances. Un agent IA se charge d’une tâche qui demande de lire, d’évaluer ou d’écrire, comme évaluer une demande ou rédiger une réponse. Il vous la soumet, ou la fait lui-même si vous le voulez.
Ce qu’il fait
- Récupère chaque semaine les encours par client dans votre logiciel de comptabilité.
- Prépare un rappel aimable pour une facture dont l’échéance est passée, avec vos mots.
- Envoie un deuxième rappel après un délai que vous fixez.
- Signale les clients qui n’ont toujours pas réagi après deux rappels.
Un exemple
- Entrée
- Trois factures d’un même client sont ouvertes depuis 18 jours, un rappel a déjà été envoyé.
- Sortie
- Un deuxième rappel pour approbation, avec le récapitulatif des trois factures, et une notification pour vous.
Intégrations qu’il utilise
Exact OnlineLire et créer des relations, des articles, des factures de vente, des lignes de grand livre et des encours dans Exact Online.
Visma eAccountingLes 228 opérations de Visma eAccounting : clients, fournisseurs, factures de vente et d’achat, articles, écritures, banque et TVA, avec des déclencheurs à chaque nouvelle facture et transaction bancaire.
AFAS ProfitLire et écrire dans AFAS Profit via les GetConnectors et les UpdateConnectors, par dossier, avec un déclencheur à chaque nouvelle ligne ou notification Profit.
SnelStartLire et créer des relations, des articles, le grand livre, des factures de vente et d’achat, des écritures d’achat, de banque et de caisse, des documents, des devis et des commandes de vente dans SnelStart. Une facture d’achat est comptabilisée directement depuis la pièce jointe ou un fichier UBL. Fonctionne avec les formules SnelStart inZicht et inControle.
e-BoekhoudenLire et créer des relations, des factures de vente, des écritures, des encours, des comptes du grand livre et des soldes, des articles et des centres de coûts dans e-Boekhouden. Les factures d’achat sont comptabilisées comme factures reçues ; les factures de vente peuvent partir via Peppol si vous le souhaitez.
GmailTrouver, envoyer et répondre à des e-mails dans Gmail, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Microsoft OutlookTrouver, envoyer, répondre et préparer des e-mails en brouillon dans Outlook, récupérer les pièces jointes, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
MoneybirdLire les contacts, les produits, les factures de vente et d’achat dans Moneybird, créer, envoyer et enregistrer comme payées des factures de vente, avec un déclencheur à chaque facture de vente nouvelle ou modifiée.
Nmbrs AccountingLire les contacts, les encours clients et fournisseurs, les écritures du grand livre et le chiffre d’affaires dans Nmbrs Accounting (anciennement Yuki) et transmettre des factures de vente, avec un déclencheur à chaque contact nouveau ou modifié.
JorttLire les clients, les factures et les projets dans Jortt, créer des clients et des projets et créer et envoyer des factures, avec un déclencheur à chaque nouvelle facture.
RompslompLire les contacts, les devis, les produits et les factures de vente dans Rompslomp, créer des contacts et des factures de vente et enregistrer des heures, avec un déclencheur à chaque nouvelle facture de vente.
InformerLire les relations, les produits, les devis, les factures de vente et d’achat dans Informer, créer des relations et créer et envoyer des factures de vente, avec un déclencheur à chaque relation nouvelle ou modifiée.
Exact MultiversLire les clients, les fournisseurs, les produits, les factures de vente et d’achat, les soldes et le grand livre dans Exact Multivers et créer des clients, avec un déclencheur à chaque client nouveau ou modifié.
WeFactLire les clients, les factures et les produits dans WeFact, créer des clients, créer des factures, les envoyer par e-mail, les marquer comme payées et établir des avoirs, avec un déclencheur à chaque facture nouvelle ou modifiée.
PaytLire les débiteurs, les factures, les paiements, les dossiers de recouvrement et les tâches dans Payt, créer des débiteurs et transmettre et mettre à jour des factures, avec un déclencheur à chaque facture nouvelle ou modifiée.- TwinfieldTwinfieldCréer et mettre à jour des relations et des fournisseurs dans Twinfield, créer des factures de vente, des écritures d’achat, de banque et d’opérations diverses et demander les encours et les mouvements du grand livre, avec un déclencheur à chaque nouvelle facture de vente en encours.
Où se situe la limite
Chaque rappel attend votre approbation avant de partir. Vous pouvez aussi laisser partir le premier rappel tout seul.
Modèles qu’il regroupe
| Sjabloon | Soort | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Relances de paiement | automatisation | Les factures de vente en souffrance reçoivent à temps un rappel aimable, toujours pour approbation. |
| Encours | agent IA | Un assistant qui répond aux questions sur les factures de vente en souffrance et propose des textes de relance. |
Questions fréquentes
Puis-je choisir le style des rappels ?
Oui. Vous donnez un exemple de la façon dont vous le dites, et l’agent garde ce style. Un troisième rappel plus ferme peut avoir un autre style que le premier.
Envoie-t-il aussi aux clients qui ont un échéancier de paiement ?
Pas si vous marquez ce client. Un client avec un accord ou un litige en cours, il le laisse tranquille et le signale seulement à vous.
Voit-il un paiement qui vient d’arriver ?
Oui, il consulte chaque jour votre logiciel de comptabilité. Une facture payée aujourd’hui ne reçoit plus de rappel.