Guardiano delle partite aperte
Segue le Sue partite aperte, manda i solleciti nel Suo tono e segnala chi non risponde.
Risparmio stimato: ± 1 ora alla settimana, e pagamenti più rapidi
Guardiano delle partite aperte è un agente IA di Altramano per amministrazione e finanza. Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole.
Cosa fa
- Ogni settimana prende le partite aperte per cliente dal Suo pacchetto di contabilità.
- Prepara un sollecito cortese per una fattura oltre la scadenza, con le Sue parole.
- Manda un secondo sollecito dopo un periodo che stabilisce Lei.
- Segnala quali clienti non hanno ancora risposto dopo due solleciti.
Un esempio
- In entrata
- Tre fatture di un cliente sono aperte insieme da 18 giorni, un sollecito è già stato mandato.
- In uscita
- Un secondo sollecito da approvare, con il riepilogo delle tre fatture, e una notifica per Lei.
Integrazioni che usa
Exact OnlineLeggere e creare relazioni, articoli, fatture di vendita, righe di contabilità generale e partite aperte in Exact Online.
Visma eAccountingTutte le 228 azioni di Visma eAccounting: clienti, fornitori, fatture di vendita e d’acquisto, articoli, registrazioni, banca e IVA, con avvii su fatture nuove e transazioni bancarie.
AFAS ProfitLeggere e scrivere in AFAS Profit con i GetConnector e gli UpdateConnector, per contabilità, con un avvio su righe nuove o su una segnalazione di Profit.
SnelStartLeggere e creare relazioni, articoli, il libro mastro, fatture di vendita e d’acquisto, registrazioni d’acquisto, di banca e di cassa, documenti, preventivi e ordini di vendita in SnelStart. Una fattura d’acquisto viene registrata direttamente dall’allegato o da un file UBL. Funziona con i pacchetti SnelStart inZicht e inControle.
e-BoekhoudenLeggere e creare relazioni, fatture di vendita, registrazioni, partite aperte, conti del libro mastro e saldi, articoli e centri di costo in e-Boekhouden. Le fatture d’acquisto vengono registrate come fatture ricevute; le fatture di vendita possono partire via Peppol, se lo desidera.
GmailTrovare, inviare e rispondere alle e-mail in Gmail, con un avvio su posta nuova.
Microsoft OutlookTrovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.
MoneybirdLeggere contatti, prodotti, fatture di vendita e d’acquisto in Moneybird, creare, inviare e registrare come pagate le fatture di vendita, con un avvio su ogni fattura di vendita nuova o cambiata.
Nmbrs AccountingLeggere contatti, partite aperte clienti e fornitori, movimenti del libro mastro e fatturato in Nmbrs Accounting (già Yuki) e trasmettere fatture di vendita, con un avvio su ogni contatto nuovo o cambiato.
JorttLeggere clienti, fatture e progetti in Jortt, creare clienti e progetti e creare e inviare fatture, con un avvio su ogni fattura nuova.
RompslompLeggere contatti, preventivi, prodotti e fatture di vendita in Rompslomp, creare contatti e fatture di vendita e registrare le ore, con un avvio su ogni fattura di vendita nuova.
InformerLeggere relazioni, prodotti, preventivi, fatture di vendita e d’acquisto in Informer, creare relazioni e creare e inviare fatture di vendita, con un avvio su ogni relazione nuova o cambiata.
Exact MultiversLeggere clienti, fornitori, prodotti, fatture di vendita e d’acquisto, saldi e libro mastro in Exact Multivers e creare clienti, con un avvio su ogni cliente nuovo o cambiato.
WeFactLeggere clienti, fatture e prodotti in WeFact, creare clienti, creare fatture, inviarle per e-mail, contrassegnarle come pagate e stornarle, con un avvio su ogni fattura nuova o cambiata.
PaytLeggere debitori, fatture, pagamenti, pratiche di recupero crediti e compiti in Payt, creare debitori e trasmettere e aggiornare fatture, con un avvio su ogni fattura nuova o cambiata.- TwinfieldTwinfieldCreare e aggiornare relazioni e fornitori in Twinfield, creare fatture di vendita, registrazioni d’acquisto, di banca e di giornale e richiedere partite aperte e movimenti del libro mastro, con un momento di avvio a ogni nuova fattura di vendita aperta.
Dove sta il limite
Ogni sollecito è pronto per l'approvazione prima di uscire. Il primo sollecito può anche lasciarlo partire da solo.
Modelli che raggruppa
| Sjabloon | Soort | Cosa fa |
|---|---|---|
| Solleciti | automazione | Le fatture di vendita aperte ricevono in tempo un promemoria gentile, sempre da approvare. |
| Partite aperte | agente IA | Un assistente che risponde alle domande sulle fatture di vendita aperte e propone i testi dei solleciti. |
Domande frequenti
Posso stabilire il tono dei solleciti?
Sì. Lei dà un esempio di come lo dice, e l'agente mantiene quel tono. Un terzo sollecito severo può avere un tono diverso dal primo.
Manda solleciti anche ai clienti con un piano di pagamento?
Non se Lei segna quel cliente. Un cliente con un accordo o una contestazione in corso lo lascia in pace e lo segnala solo a Lei.
Vede un pagamento appena arrivato?
Sì, guarda ogni giorno nel Suo pacchetto di contabilità. Una fattura pagata oggi non riceve più solleciti.