Integrare Moneybird con Altramano significa: l’integrazione con Moneybird collega Altramano alla Sua contabilità Moneybird con l’accesso ufficiale di Moneybird. Contatti e fatture vengono letti, le fatture di vendita create, inviate e registrate come pagate, tutto nel Suo ambiente ad Amsterdam e con l’approvazione dove la vuole Lei.
Un incarico concluso viene ricopiato in una fattura.
Un incarico concluso diventa una bozza di fattura in Moneybird, pronta da inviare.
Ogni settimana qualcuno estrae le fatture aperte e scrive i solleciti.
Le fatture di vendita aperte vengono recuperate; per ogni cliente c’è un sollecito pronto nel Suo tono.
I pagamenti vengono messi a mano sulla fattura.
Un pagamento in Mollie viene trovato sulla fattura corrispondente e registrato in Moneybird.
Un cliente nuovo dal CRM o da un modulo viene ricopiato in Moneybird.
Un cliente nuovo diventa un contatto in Moneybird, con i dati della fonte.
I numeri vengono esportati e ricopiati in Excel.
Lo Studio fa un dashboard dalle fatture di vendita e d’acquisto di Moneybird e l’aggiorna ogni mese.
Fatture di vendita da un incarico concluso. Oggi: un incarico concluso viene ricopiato in una fattura. Con Altramano: un incarico concluso diventa una bozza di fattura in Moneybird, pronta da inviare. L’agente lo fa con Moneybird tramite accesso al servizio, nel Suo ambiente ad Amsterdam. Ciò che esce o viene registrato, glielo sottopone prima: Lei dice sì, poi gira. Ogni esecuzione figura in Runs.
Accede con il Suo account Moneybird e dà l’autorizzazione; poi sceglie per ogni passo la contabilità. Non serve un modulo a parte.
Sì, in Moneybird sotto le app collegate, o in Altramano sotto Integrazioni. Entrambe funzionano subito.
Solo nei passi che imposta senza approvazione. Di norma una fattura è pronta come bozza e aspetta un sì; ogni esecuzione sta in Esecuzioni.
Sì. La scelga nel Suo ambiente sotto Integrazioni e si colleghi in pochi minuti.
Resta l’integrazione HTTP generale, oppure estendiamo l’integrazione se il sistema ha un’API.
