Altramano
Gratis scanPlan een demo
AutomatiseringFoto's en documenten → klantmap

Bijlagen automatisch in de klantmap met AI

Bijlagen uit mail met een werkbonnummer in het onderwerp komen automatisch in de map van die klant.

Foto's en documenten → klantmap is een kant-en-klare automatisering in Altramano voor uitvoering en planning: bijlagen uit mail met een werkbonnummer in het onderwerp komen automatisch in de map van die klant.

Hij werkt met Microsoft OneDrive en Microsoft Outlook.

Kant-en-klare automatisering · afdeling Uitvoering en planning

Wat het doet

Mail foto's of documenten met het werkbonnummer in het onderwerp naar de map die je kiest. Deze automatisering slaat de bijlagen op OneDrive op met het werkbonnummer in de bestandsnaam.

Wat je nodig hebt

  • Microsoft OneDrive — bestanden en mappen in OneDrive lezen, uploaden en verplaatsen, met een startmoment bij een nieuw bestand, gekoppeld via inloggen bij de dienst.
  • Microsoft Outlook — mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail, gekoppeld via inloggen bij de dienst.

Hoe werkt bijlagen automatisch in de klantmap met AI?

Een automatisering loopt in je eigen omgeving met vaste stappen, elke keer hetzelfde.

Mail foto's of documenten met het werkbonnummer in het onderwerp naar de map die je kiest. Deze automatisering slaat de bijlagen op OneDrive op met het werkbonnummer in de bestandsnaam.

Microsoft OneDrive: bestanden en mappen in OneDrive lezen, uploaden en verplaatsen, met een startmoment bij een nieuw bestand. Microsoft Outlook: mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail.

Alles draait in je eigen omgeving in Amsterdam. Jij bepaalt de grens: wat erbinnen valt, loopt vanzelf; wat erbuiten valt, komt eerst bij jou. Elke uitvoering lees je achteraf stap voor stap terug in Uitvoeringen.

Lees wat een AI-agent voor je team doet

Voor wie

Voor uitvoering en planning: werkbonnen, briefings en materiaal: het heen-en-weer tussen kantoor en buitendienst. Die uren gaan naar de dag bijsturen als er iets verandert, in plaats van naar briefings en werkbonnen rondsturen.

Deze afdeling speelt in installatiebedrijven, bouw en aannemers, productie en maakindustrie, transport en logistiek, architecten en ingenieursbureaus, schoonmaak en facilitair, hoveniers en groenvoorziening en autobedrijven en garages.

Zo installeer je het

  1. Kies het sjabloon in je omgeving onder Sjablonen.
  2. Wijs de koppelingen aan die het nodig heeft en vul hooguit drie instellingen in.
  3. Test met een voorbeeld, lees de uitvoering terug en zeg ja voordat hij live gaat.

De volledige handleiding (waarvoor, wat je krijgt, wat je nodig hebt, stap voor stap, testen, fouten met oorzaak en oplossing) staat bij het sjabloon in je omgeving.

Gebruik dit sjabloonPlan een demo

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig voor Foto's en documenten → klantmap?

Microsoft OneDrive en Microsoft Outlook en een Altramano-omgeving.

Voor welke afdeling is Foto's en documenten → klantmap?

Uitvoering en planning, in branches als installatiebedrijven, bouw en aannemers en productie en maakindustrie.

Gaat er iets naar buiten zonder dat ik het zie?

Alles wat naar buiten gaat staat standaard op eerst goedkeuren. Je kunt die stap per automatisering uitzetten als je er vertrouwen in hebt.

Wat als er iets misgaat?

De uitvoering stopt, je krijgt een melding en in Uitvoeringen zie je stap voor stap wat er is gebeurd. De handleiding noemt de fouten die je kunt tegenkomen, met oorzaak en oplossing.

Meer voor uitvoering en planning

SjabloonSoortWat het doet
Materiaal en inkoop → goedkeuring → leverancierautomatiseringEen materiaalaanvraag gaat na goedkeuring als bestelling naar de leverancier.
Materiaalvragen (prijslijst)AI-agentEen assistent die materiaalvragen beantwoordt uit de prijslijst en catalogi in zijn kennisbank.
Meerwerk goedkeurenautomatiseringMeerwerk van een monteur gaat eerst langs de planner en daarna als bevestiging naar de klant.
Alle 11 sjablonen voor uitvoering en planning

Sjablonen worden bijgewerkt in je Altramano-omgeving.

Laatst bijgewerkt: