Anhänge automatisch in den Kundenordner mit KI
Anhänge aus E-Mails mit einer Arbeitsscheinnummer im Betreff landen automatisch im Ordner dieses Kunden.
Fotos und Dokumente → Kundenordner ist fertige Automatisierung in Altramano für Ausführung und Planung: Anhänge aus E-Mails mit einer Arbeitsscheinnummer im Betreff landen automatisch im Ordner dieses Kunden.
Was es tut
Was Sie brauchen
Wie funktioniert Anhänge automatisch in den Kundenordner mit KI?
Schicken Sie Fotos oder Dokumente mit der Arbeitsscheinnummer im Betreff an den Ordner Ihrer Wahl. Diese Automatisierung speichert die Anhänge auf OneDrive, mit der Arbeitsscheinnummer im Dateinamen.
Lesen Sie, was ein KI-Agent für Ihr Team tutFür wen
So richten Sie es ein
- Wählen Sie die Vorlage in Ihrer Umgebung unter Vorlagen.
- Weisen Sie die Integrationen zu, die es braucht, und füllen Sie höchstens drei Einstellungen aus.
- Testen Sie mit einem Beispiel, lesen Sie den Lauf nach und sagen Sie Ja, bevor es live geht.
Die vollständige Anleitung (wofür, was Sie bekommen, was Sie brauchen, Schritt für Schritt, Testen, Fehler mit Ursache und Lösung) liegt bei der Vorlage in Ihrer eigenen Umgebung.
Häufige Fragen
Was brauche ich für Fotos und Dokumente → Kundenordner?
Microsoft OneDrive und Microsoft Outlook und eine Altramano-Umgebung.
Für welche Abteilung ist Fotos und Dokumente → Kundenordner?
Ausführung und Planung, in Branchen wie Installationsbetriebe, Bau und Bauunternehmen und Produktion und Fertigung.
Geht etwas hinaus, ohne dass ich es sehe?
Alles, was hinausgeht, steht standardmäßig auf erst freigeben. Sie können diesen Schritt pro Automatisierung ausschalten, sobald Sie ihr vertrauen.
Was, wenn etwas schiefgeht?
Der Lauf stoppt, Sie werden benachrichtigt, und in Runs sehen Sie Schritt für Schritt, was passiert ist. Die Anleitung nennt die Fehler, die auftreten können, mit Ursache und Lösung.
Mehr für Ausführung und Planung
| Sjabloon | Soort | Was es tut |
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| Material und Einkauf → Freigabe → Lieferant | Automatisierung | Eine Materialanfrage geht nach der Freigabe als Bestellung an den Lieferanten. |
| Materialfragen (Preisliste) | KI-Agent | Ein Assistent, der Materialfragen aus der Preisliste und den Katalogen in seiner Wissensdatenbank beantwortet. |
| Zusatzarbeiten freigeben | Automatisierung | Zusatzarbeiten einer Monteurin oder eines Monteurs gehen erst über die Planung und danach als Bestätigung an den Kunden. |