AutomatisationPhotos et documents → dossier client

Classer les pièces jointes dans le dossier client avec l’IA

Les pièces jointes des e-mails qui portent un numéro de bon de travail en objet arrivent automatiquement dans le dossier de ce client.

Photos et documents → dossier client est automatisation prête à l’emploi dans Altramano pour exécution et planning : les pièces jointes des e-mails qui portent un numéro de bon de travail en objet arrivent automatiquement dans le dossier de ce client.

Il fonctionne avec Microsoft OneDrive et Microsoft Outlook.

Automatisation prête à l’emploi · service Exécution et planning

Ce qu’il fait

Envoyez les photos ou les documents avec le numéro de bon de travail en objet vers le dossier que vous choisissez. Cette automatisation enregistre les pièces jointes sur OneDrive avec le numéro de bon de travail dans le nom du fichier.

Ce dont vous avez besoin

Microsoft OneDrive — lire, téléverser et déplacer des fichiers et des dossiers dans OneDrive, avec un déclencheur au nouveau fichier, connecté via connexion au service.
Microsoft Outlook — trouver, envoyer, répondre et préparer des e-mails en brouillon dans Outlook, récupérer les pièces jointes, avec un déclencheur au nouvel e-mail, connecté via connexion au service.

Comment classer les pièces jointes dans le dossier client fonctionne-t-il avec l’IA ?

Une automatisation tourne dans votre propre environnement avec des étapes fixes, identiques chaque fois.

Microsoft OneDrive: lire, téléverser et déplacer des fichiers et des dossiers dans OneDrive, avec un déclencheur au nouveau fichier. Microsoft Outlook: trouver, envoyer, répondre et préparer des e-mails en brouillon dans Outlook, récupérer les pièces jointes, avec un déclencheur au nouvel e-mail.

Tout tourne dans votre propre environnement à Amsterdam. Vous fixez la limite : ce qui reste dans la limite tourne tout seul ; ce qui la dépasse passe d’abord par vous. Chaque exécution se relit ensuite étape par étape dans Runs.

Lisez ce qu’un agent IA fait pour votre équipe

Pour qui

Pour exécution et planning: bons de travail, briefings et matériel : les allers-retours entre le bureau et les équipes sur le terrain. Ces heures vont à réajuster la journée quand quelque chose change, au lieu d’envoyer des briefings et des bons de travail.

Ce service intervient dans entreprises d’installation, construction et entrepreneurs, production et industrie, transport et logistique, architectes et bureaux d’études, nettoyage et services généraux, paysagistes et espaces verts et concessionnaires et garages.

Comment l’installer

Choisissez le modèle dans votre environnement, sous Modèles.
Désignez les intégrations dont il a besoin et remplissez trois réglages au maximum.
Testez avec un exemple, relisez l’exécution et dites oui avant la mise en service.

Le mode d’emploi complet (à quoi il sert, ce que vous obtenez, ce dont vous avez besoin, étape par étape, les tests, les erreurs avec leur cause et leur remède) se trouve auprès du modèle dans votre propre environnement.

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Questions fréquentes

De quoi ai-je besoin pour Photos et documents → dossier client ?

Microsoft OneDrive et Microsoft Outlook et un environnement Altramano.

Pour quel service Photos et documents → dossier client est-il fait ?

Exécution et planning, dans des secteurs comme entreprises d’installation, construction et entrepreneurs et production et industrie.

Est-ce que quelque chose sort sans que je le voie ?

Tout ce qui sort est réglé par défaut sur approuver d’abord. Vous pouvez désactiver cette étape automatisation par automatisation dès que vous avez confiance.

Et si quelque chose se passe mal ?

L’exécution s’arrête, vous recevez une notification et dans Runs vous voyez étape par étape ce qui s’est passé. Le mode d’emploi nomme les erreurs que vous pouvez rencontrer, avec leur cause et leur solution.

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Dernière mise à jour: 19 septembre 2026