Weekrapportmaker
Maakt elke vrijdag een weekoverzicht voor de directie uit je systemen: omzet, openstaand, wat er speelde.
Bespaart, geschat: ± 2 uur per week
Weekrapportmaker is een AI-agent van Altramano voor rapportage en analyse. Een AI-agent doet een klus waar lezen, beoordelen of schrijven bij hoort, zoals een aanvraag beoordelen of een antwoord opstellen. Hij legt het bij jou neer, of doet het zelf als jij dat wilt.
Wat hij doet
- Haalt de cijfers van de week uit je boekhouding, je CRM en je tabellen.
- Zet ze naast vorige week en naast het doel dat jij hebt gesteld.
- Schrijft een korte toelichting in gewone taal: wat opvalt en waarom.
- Stuurt het overzicht op een vast moment naar de mensen die je kiest.
Een voorbeeld
- Erin
- Vrijdag 16.00 uur, de week is voorbij.
- Eruit
- Een overzicht van één pagina: omzet, nieuwe offertes, openstaande posten en drie punten die aandacht vragen.
Koppelingen die hij gebruikt
Google SheetsRijen in Google Sheets lezen, toevoegen en bijwerken, met een startmoment bij een nieuwe rij.
Microsoft Excel 365Rijen en tabellen in Excel-bestanden op OneDrive of SharePoint lezen en bijwerken.
Exact OnlineRelaties, artikelen, verkoopfacturen, grootboekregels en openstaande posten in Exact Online lezen en aanmaken.
Visma eAccountingAlle 228 handelingen van Visma eAccounting: klanten, leveranciers, verkoop- en inkoopfacturen, artikelen, boekingen, bank en btw, met startmomenten bij nieuwe facturen en banktransacties.
HubSpotContacten, bedrijven, deals, lijsten en workflows in HubSpot, met 24 startmomenten zoals een nieuwe deal of een gewijzigde fase.
GmailMails vinden, versturen en beantwoorden in Gmail, met een startmoment bij nieuwe mail.
Microsoft OutlookMails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail.
Waar de grens ligt
Het overzicht gaat alleen naar collega's; het kan vanzelf gaan of eerst langs jou.
Sjablonen die hij bundelt
| Sjabloon | Soort | Wat het doet |
|---|---|---|
| Wekelijks overzicht openstaande acties | automatisering | Elke maandag een overzicht van de open actiepunten per eigenaar uit de tabel Actiepunten. |
| Maandcijfers → dashboard (Studio) → mail | automatisering | Elke maand een dashboard uit je cijfertabel, gemaakt door Studio, met een korte toelichting per mail. |
| Dagoverzicht | automatisering | Elke ochtend één mail met de cijfers van gisteren uit je tabel en wat opvalt. |
Veelgestelde vragen
Kan ik kiezen wat erin staat?
Ja. Je noemt de cijfers en de bronnen, en hij bouwt het overzicht daarop. Je past het aan wanneer je wilt.
Wat als een bron niet bereikbaar is?
Dan zegt het overzicht dat, en welk cijfer ontbreekt. Hij vult niets in wat hij niet heeft.
Kan het ook per maand?
Ja, of per dag. Je kiest het moment en de periode.