Wochenbericht-Ersteller
Erstellt jeden Freitag eine Wochenübersicht für die Geschäftsführung aus Ihren Systemen: Umsatz, offene Posten, was los war.
Spart, geschätzt: ± 2 Stunden pro Woche
Wochenbericht-Ersteller ist ein KI-Agent von Altramano für Berichte und Analyse. Ein KI-Agent erledigt eine Aufgabe, zu der Lesen, Beurteilen oder Schreiben gehört, etwa eine Anfrage beurteilen oder eine Antwort entwerfen. Er legt es Ihnen vor oder erledigt es selbst, wenn Sie das wollen.
Was er macht
- Holt die Zahlen der Woche aus Ihrer Buchhaltung, Ihrem CRM und Ihren Tabellen.
- Legt sie neben die Vorwoche und neben das Ziel, das Sie gesetzt haben.
- Schreibt eine kurze Erläuterung in gewöhnlicher Sprache: was auffällt und warum.
- Schickt die Übersicht zu einem festen Zeitpunkt an die Menschen, die Sie wählen.
Ein Beispiel
- Rein
- Freitag 16.00 Uhr, die Woche ist vorbei.
- Raus
- Eine Übersicht auf einer Seite: Umsatz, neue Angebote, offene Posten und drei Punkte, die Aufmerksamkeit brauchen.
Integrationen, die er nutzt
Google SheetsZeilen in Google Sheets lesen, hinzufügen und aktualisieren, mit einem Auslöser bei einer neuen Zeile.
Microsoft Excel 365Zeilen und Tabellen in Excel-Dateien auf OneDrive oder SharePoint lesen und aktualisieren.
Exact OnlineBeziehungen, Artikel, Ausgangsrechnungen, Buchungszeilen und offene Posten in Exact Online lesen und anlegen.
Visma eAccountingAlle 228 Aktionen von Visma eAccounting: Kunden, Lieferanten, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Artikel, Buchungen, Bank und Umsatzsteuer, mit Auslösern bei neuen Rechnungen und Banktransaktionen.
HubSpotKontakte, Unternehmen, Deals, Listen und Workflows in HubSpot, mit 24 Auslösern wie einem neuen Deal oder einer geänderten Phase.
GmailE-Mails in Gmail finden, versenden und beantworten, mit einem Auslöser bei neuer Post.
Microsoft OutlookE-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post.
Wo die Grenze liegt
Die Übersicht geht nur an Kollegen; sie kann von selbst gehen oder erst über Sie.
Vorlagen, die er bündelt
| Sjabloon | Soort | Was es tut |
|---|---|---|
| Wöchentliche Übersicht offener Maßnahmen | Automatisierung | Jeden Montag eine Übersicht der offenen Maßnahmen pro Verantwortlicher aus der Tabelle Maßnahmen. |
| Monatszahlen → Dashboard (Studio) → E-Mail | Automatisierung | Jeden Monat ein Dashboard aus Ihrer Zahlentabelle, gemacht vom Studio, mit einer kurzen Erläuterung per E-Mail. |
| Tagesübersicht | Automatisierung | Jeden Morgen eine E-Mail mit den Zahlen von gestern aus Ihrer Tabelle und dem, was auffällt. |
Häufige Fragen
Kann ich wählen, was drinsteht?
Ja. Sie nennen die Zahlen und die Quellen, und er baut die Übersicht darauf auf. Sie passen sie an, wann Sie wollen.
Was, wenn eine Quelle nicht erreichbar ist?
Dann sagt die Übersicht das, und welche Zahl fehlt. Er füllt nichts aus, was er nicht hat.
Geht das auch monatlich?
Ja, oder täglich. Sie wählen den Zeitpunkt und den Zeitraum.