Créateur de rapport hebdomadaire
Fait chaque vendredi un aperçu de la semaine pour la direction à partir de vos systèmes : chiffre d’affaires, encours, ce qui s’est passé.
Gain estimé : ± 2 heures par semaine
Créateur de rapport hebdomadaire est un agent IA de Altramano pour rapports et analyse. Un agent IA se charge d’une tâche qui demande de lire, d’évaluer ou d’écrire, comme évaluer une demande ou rédiger une réponse. Il vous la soumet, ou la fait lui-même si vous le voulez.
Ce qu’il fait
- Récupère les chiffres de la semaine dans votre comptabilité, votre CRM et vos tableaux.
- Les met en face de la semaine précédente et de l’objectif que vous avez fixé.
- Rédige un court commentaire en langage courant : ce qui ressort et pourquoi.
- Envoie l’aperçu à un moment fixe aux personnes que vous choisissez.
Un exemple
- Entrée
- Vendredi 16 h, la semaine est finie.
- Sortie
- Un aperçu d’une page : chiffre d’affaires, nouveaux devis, encours et trois points qui demandent de l’attention.
Intégrations qu’il utilise
Google SheetsLire, ajouter et mettre à jour des lignes dans Google Sheets, avec un déclencheur à la nouvelle ligne.
Microsoft Excel 365Lire et mettre à jour des lignes et des tableaux de fichiers Excel sur OneDrive ou SharePoint.
Exact OnlineLire et créer des relations, des articles, des factures de vente, des lignes de grand livre et des encours dans Exact Online.
Visma eAccountingLes 228 opérations de Visma eAccounting : clients, fournisseurs, factures de vente et d’achat, articles, écritures, banque et TVA, avec des déclencheurs à chaque nouvelle facture et transaction bancaire.
HubSpotContacts, sociétés, affaires, listes et workflows dans HubSpot, avec 24 déclencheurs comme une nouvelle affaire ou un changement d’étape.
GmailTrouver, envoyer et répondre à des e-mails dans Gmail, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Microsoft OutlookTrouver, envoyer, répondre et préparer des e-mails en brouillon dans Outlook, récupérer les pièces jointes, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Où se situe la limite
L’aperçu ne va qu’à des collègues ; il peut partir tout seul ou passer d’abord par vous.
Modèles qu’il regroupe
| Sjabloon | Soort | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Aperçu hebdomadaire des actions ouvertes | automatisation | Chaque lundi, un aperçu des points d’action ouverts par responsable, tiré du tableau Points d’action. |
| Chiffres mensuels → tableau de bord (Studio) → e-mail | automatisation | Chaque mois, un tableau de bord tiré de votre tableau de chiffres, fait par le Studio, avec une courte explication par e-mail. |
| Aperçu du jour | automatisation | Chaque matin, un seul e-mail avec les chiffres d’hier tirés de votre tableau et ce qui ressort. |
Questions fréquentes
Puis-je choisir ce qu’il contient ?
Oui. Vous nommez les chiffres et les sources, et il construit l’aperçu dessus. Vous le modifiez quand vous voulez.
Et si une source n’est pas accessible ?
Alors l’aperçu le dit, et quel chiffre manque. Il ne remplit rien qu’il n’a pas.
Est-ce possible aussi par mois ?
Oui, ou par jour. Vous choisissez le moment et la période.