Creatore del report settimanale
Ogni venerdì crea una panoramica della settimana per la direzione dai Suoi sistemi: fatturato, partite aperte, cosa è successo.
Risparmio stimato: ± 2 ore alla settimana
Creatore del report settimanale è un agente IA di Altramano per report e analisi. Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole.
Cosa fa
- Prende i numeri della settimana dalla Sua contabilità, dal Suo CRM e dalle Sue tabelle.
- Li mette accanto alla settimana scorsa e all'obiettivo che ha fissato Lei.
- Scrive una breve spiegazione in linguaggio comune: cosa salta all'occhio e perché.
- Manda la panoramica a un'ora fissa alle persone che sceglie Lei.
Un esempio
- In entrata
- Venerdì alle 16.00, la settimana è finita.
- In uscita
- Una panoramica di una pagina: fatturato, nuovi preventivi, partite aperte e tre punti che chiedono attenzione.
Integrazioni che usa
Google SheetsLeggere, aggiungere e aggiornare le righe in Google Sheets, con un avvio su una riga nuova.
Microsoft Excel 365Leggere e aggiornare righe e tabelle nei file Excel su OneDrive o SharePoint.
Exact OnlineLeggere e creare relazioni, articoli, fatture di vendita, righe di contabilità generale e partite aperte in Exact Online.
Visma eAccountingTutte le 228 azioni di Visma eAccounting: clienti, fornitori, fatture di vendita e d’acquisto, articoli, registrazioni, banca e IVA, con avvii su fatture nuove e transazioni bancarie.
HubSpotContatti, aziende, trattative, elenchi e flussi di lavoro in HubSpot, con 24 avvii come una trattativa nuova o una fase cambiata.
GmailTrovare, inviare e rispondere alle e-mail in Gmail, con un avvio su posta nuova.
Microsoft OutlookTrovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.
Dove sta il limite
La panoramica va solo ai colleghi; può partire da sola o passare prima da Lei.
Modelli che raggruppa
| Sjabloon | Soort | Cosa fa |
|---|---|---|
| Panoramica settimanale delle azioni aperte | automazione | Ogni lunedì una panoramica dei punti da fare aperti per responsabile dalla tabella Punti da fare. |
| Numeri mensili → dashboard (Studio) → e-mail | automazione | Ogni mese un dashboard dalla Sua tabella dei numeri, fatto dallo Studio, con una breve spiegazione per e-mail. |
| Panoramica giornaliera | automazione | Ogni mattina una sola e-mail con i numeri di ieri dalla Sua tabella e quello che salta agli occhi. |
Domande frequenti
Posso scegliere cosa contiene?
Sì. Lei indica i numeri e le fonti, e lui costruisce la panoramica su quelli. La modifica quando vuole.
E se una fonte non è raggiungibile?
Allora la panoramica lo dice, e quale numero manca. Non compila niente che non ha.
Si può fare anche per mese?
Sì, o per giorno. Sceglie Lei il momento e il periodo.