Creador del informe semanal
Hace cada viernes un resumen semanal para la dirección a partir de sus sistemas: facturación, pendientes, qué ha pasado.
Ahorro estimado: ± 2 horas a la semana
Creador del informe semanal es un agente de IA de Altramano para informes y análisis. Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere.
Qué hace
- Saca las cifras de la semana de su contabilidad, su CRM y sus tablas.
- Las pone junto a las de la semana anterior y junto al objetivo que usted ha fijado.
- Escribe una explicación corta en lenguaje corriente: qué llama la atención y por qué.
- Envía el resumen en un momento fijo a las personas que usted elija.
Un ejemplo
- Entra
- Viernes a las 16.00, la semana ha terminado.
- Sale
- Un resumen de una página: facturación, presupuestos nuevos, partidas abiertas y tres puntos que requieren atención.
Integraciones que usa
Google SheetsLeer, añadir y actualizar filas en Google Sheets, con un momento de arranque con una fila nueva.
Microsoft Excel 365Leer y actualizar filas y tablas de los archivos de Excel en OneDrive o SharePoint.
Exact OnlineLeer y crear relaciones, artículos, facturas de venta, líneas del libro mayor y partidas abiertas en Exact Online.
Visma eAccountingLas 228 acciones de Visma eAccounting: clientes, proveedores, facturas de venta y de compra, artículos, asientos, banco e IVA, con momentos de arranque con las facturas nuevas y los movimientos bancarios.
HubSpotContactos, empresas, oportunidades, listas y flujos de trabajo en HubSpot, con 24 momentos de arranque como una oportunidad nueva o una fase cambiada.
GmailEncontrar, enviar y responder correos en Gmail, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Microsoft OutlookEncontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Dónde está el límite
El resumen va solo a compañeros; puede salir solo o pasar antes por usted.
Plantillas que agrupa
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Resumen semanal de acciones abiertas | automatización | Cada lunes un resumen de los puntos de acción abiertos por responsable desde la tabla Puntos de acción. |
| Cifras del mes → panel (Studio) → correo | automatización | Cada mes un panel a partir de su tabla de cifras, hecho por el Studio, con una explicación corta por correo. |
| Resumen diario | automatización | Cada mañana un solo correo con las cifras de ayer de su tabla y lo que llama la atención. |
Preguntas frecuentes
¿Puedo elegir qué contiene?
Sí. Usted nombra las cifras y las fuentes, y él construye el resumen con eso. Lo cambia cuando quiera.
¿Y si una fuente no está accesible?
Entonces el resumen lo dice, y qué cifra falta. No rellena nada que no tenga.
¿Puede ser también mensual?
Sí, o diario. Usted elige el momento y el periodo.