Rappel d’entretien
Voit quel entretien périodique ou quel contrôle approche, écrit au client et propose un rendez-vous.
Gain estimé : ± 30 minutes par semaine
Rappel d’entretien est un agent IA de Altramano pour exécution et planning. Un agent IA se charge d’une tâche qui demande de lire, d’évaluer ou d’écrire, comme évaluer une demande ou rédiger une réponse. Il vous la soumet, ou la fait lui-même si vous le voulez.
Ce qu’il fait
- Suit par client quand l’entretien ou le contrôle doit avoir lieu à nouveau.
- Écrit au client quelques semaines à l’avance, dans votre style.
- Propose deux ou trois dates et place le rendez-vous choisi dans l’agenda.
- Signale quels clients n’ont pas réagi.
Un exemple
- Entrée
- Dix-sept chaudières dont l’entretien annuel tombe en octobre.
- Sortie
- Dix-sept courriers pour approbation, chacun avec trois dates, et une liste de qui n’a pas encore réagi.
Intégrations qu’il utilise
Google CalendarCréer, rechercher et mettre à jour des rendez-vous dans Google Agenda, avec des déclencheurs aux rendez-vous nouveaux ou modifiés.
Microsoft Outlook CalendarCréer, rechercher et mettre à jour des rendez-vous dans l’agenda Outlook, avec des déclencheurs aux nouveaux rendez-vous.
GmailTrouver, envoyer et répondre à des e-mails dans Gmail, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Microsoft OutlookTrouver, envoyer, répondre et préparer des e-mails en brouillon dans Outlook, récupérer les pièces jointes, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Google SheetsLire, ajouter et mettre à jour des lignes dans Google Sheets, avec un déclencheur à la nouvelle ligne.
Où se situe la limite
Les courriers attendent votre approbation ; les rendez-vous, il les place lui-même dans l’agenda après un oui du client.
Modèles qu’il regroupe
| Sjabloon | Soort | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Entretien récurrent et appel annuel | automatisation | Les contrats d’entretien dans un tableau ; six semaines à l’avance, un appel au client, pour approbation. |
Les secteurs concernés
Questions fréquentes
Où prend-il les dates d’entretien ?
Dans un tableau par client ou dans votre propre système : l’installation, la dernière visite et la périodicité.
Peut-il aussi suivre des contrôles à délai légal ?
Oui. Vous indiquez le délai, et il écrit à temps. Le contrôle lui-même, c’est un humain qui le fait.
Et si un client ne réagit pas ?
Alors il envoie un rappel et vous le signale, pour que vous puissiez appeler.