Altramano
Kostenloser ScanGratis-ScanDemo vereinbarenDemo buchen
AutomatisierungVerkaufstermin → Vorbereitung

Verkaufstermine automatisch vorbereiten mit KI

Jeden Morgen eine Vorbereitung pro Verkaufsgespräch von heute: Kunde, frühere E-Mails, Angebote.

Verkaufstermin → Vorbereitung ist fertige Automatisierung in Altramano für Vertrieb: Jeden Morgen eine Vorbereitung pro Verkaufsgespräch von heute: Kunde, frühere E-Mails, Angebote.

Er arbeitet mit Microsoft Outlook und Microsoft Outlook Calendar.

Fertige Automatisierung · Abteilung Vertrieb

Was es tut

Diese Automatisierung prüft jeden Morgen, welche Termine Sie heute haben, sucht pro Termin die Angebote dieses Kunden dazu und schickt Ihnen eine kurze Vorbereitung: was gerade läuft, wie der Stand ist, welche Frage Sie stellen.

Was Sie brauchen

  • Microsoft Outlook — E-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post, verbunden über Anmeldung beim Dienst.
  • Microsoft Outlook Calendar — Termine im Outlook-Kalender anlegen, suchen und aktualisieren, mit Auslösern bei neuen Terminen, verbunden über Anmeldung beim Dienst.

Wie funktioniert Verkaufstermine automatisch vorbereiten mit KI?

Eine Automatisierung läuft in Ihrer eigenen Umgebung mit festen Schritten, jedes Mal gleich.

Diese Automatisierung prüft jeden Morgen, welche Termine Sie heute haben, sucht pro Termin die Angebote dieses Kunden dazu und schickt Ihnen eine kurze Vorbereitung: was gerade läuft, wie der Stand ist, welche Frage Sie stellen.

Microsoft Outlook: E-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post. Microsoft Outlook Calendar: Termine im Outlook-Kalender anlegen, suchen und aktualisieren, mit Auslösern bei neuen Terminen.

Alles läuft in Ihrer eigenen Umgebung in Amsterdam. Sie legen die Grenze fest: Was innerhalb liegt, läuft von allein; was außerhalb liegt, kommt zuerst zu Ihnen. Jeder Lauf ist danach Schritt für Schritt in Runs nachlesbar.

Lesen Sie, was ein KI-Agent für Ihr Team tut

Für wen

Für Vertrieb: Leads, Angebote und Nachfassen. Die Geschwindigkeit der Antwort bestimmt die Chance. Diese Stunden gehen ins Anrufen und Vorbeifahren, statt ins Abtippen von Angeboten und ins Nachhalten des Nachfassens.

Diese Abteilung kommt zum Einsatz in Installationsbetriebe, Großhandel, Beratungen und Dienstleister, Immobilien und Makler, Garten- und Landschaftsbau und Personaldienstleister und Recruiting.

So richten Sie es ein

  1. Wählen Sie die Vorlage in Ihrer Umgebung unter Vorlagen.
  2. Weisen Sie die Integrationen zu, die es braucht, und füllen Sie höchstens drei Einstellungen aus.
  3. Testen Sie mit einem Beispiel, lesen Sie den Lauf nach und sagen Sie Ja, bevor es live geht.

Die vollständige Anleitung (wofür, was Sie bekommen, was Sie brauchen, Schritt für Schritt, Testen, Fehler mit Ursache und Lösung) liegt bei der Vorlage in Ihrer eigenen Umgebung.

Diese Vorlage verwendenDemo vereinbaren

Häufige Fragen

Was brauche ich für Verkaufstermin → Vorbereitung?

Microsoft Outlook und Microsoft Outlook Calendar und eine Altramano-Umgebung.

Für welche Abteilung ist Verkaufstermin → Vorbereitung?

Vertrieb, in Branchen wie Installationsbetriebe, Großhandel und Beratungen und Dienstleister.

Geht etwas hinaus, ohne dass ich es sehe?

Alles, was hinausgeht, steht standardmäßig auf erst freigeben. Sie können diesen Schritt pro Automatisierung ausschalten, sobald Sie ihr vertrauen.

Was, wenn etwas schiefgeht?

Der Lauf stoppt, Sie werden benachrichtigt, und in Runs sehen Sie Schritt für Schritt, was passiert ist. Die Anleitung nennt die Fehler, die auftreten können, mit Ursache und Lösung.

Mehr für Vertrieb

SjabloonSoortWas es tut
Verlorener Auftrag → Grund festhaltenAutomatisierungSteht ein Angebot auf Verloren, ohne Grund?
Wochen-PipelineAutomatisierungJeden Montag eine Übersicht Ihrer offenen Angebote pro Phase.
Einwand-CoachKI-AgentEin Assistent, der Ihnen zu einer guten Antwort auf Einwände von Kunden hilft.
Alle 11 Vorlagen für Vertrieb

Vorlagen werden in Ihrer Altramano-Umgebung aktualisiert.

Zuletzt aktualisiert: