Altramano
Gratis scanPlan een demo
AutomatiseringVerkoopafspraak → voorbereiding

Verkoopafspraken automatisch voorbereiden met AI

Elke ochtend een voorbereiding per verkoopgesprek van vandaag: klant, eerdere mail, offertes.

Verkoopafspraak → voorbereiding is een kant-en-klare automatisering in Altramano voor verkoop: elke ochtend een voorbereiding per verkoopgesprek van vandaag: klant, eerdere mail, offertes.

Hij werkt met Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Calendar.

Kant-en-klare automatisering · afdeling Verkoop

Wat het doet

Deze automatisering kijkt elke ochtend welke afspraken je vandaag hebt, zoekt per afspraak de offertes van die klant erbij en mailt je een korte voorbereiding: wat speelt er, wat is de status, welke vraag stel je.

Wat je nodig hebt

  • Microsoft Outlook — mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail, gekoppeld via inloggen bij de dienst.
  • Microsoft Outlook Calendar — afspraken in de Outlook-agenda aanmaken, zoeken en bijwerken, met startmomenten bij nieuwe afspraken, gekoppeld via inloggen bij de dienst.

Hoe werkt verkoopafspraken automatisch voorbereiden met AI?

Een automatisering loopt in je eigen omgeving met vaste stappen, elke keer hetzelfde.

Deze automatisering kijkt elke ochtend welke afspraken je vandaag hebt, zoekt per afspraak de offertes van die klant erbij en mailt je een korte voorbereiding: wat speelt er, wat is de status, welke vraag stel je.

Microsoft Outlook: mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail. Microsoft Outlook Calendar: afspraken in de Outlook-agenda aanmaken, zoeken en bijwerken, met startmomenten bij nieuwe afspraken.

Alles draait in je eigen omgeving in Amsterdam. Jij bepaalt de grens: wat erbinnen valt, loopt vanzelf; wat erbuiten valt, komt eerst bij jou. Elke uitvoering lees je achteraf stap voor stap terug in Uitvoeringen.

Lees wat een AI-agent voor je team doet

Voor wie

Voor verkoop: leads, offertes en opvolging. De snelheid van het antwoord bepaalt de kans. Die uren gaan naar bellen en langsgaan, in plaats van naar offertes natypen en opvolging bijhouden.

Deze afdeling speelt in installatiebedrijven, groothandel, adviesbureaus en zakelijke dienstverlening, vastgoed en makelaars, hoveniers en groenvoorziening en uitzend- en recruitmentbureaus.

Zo installeer je het

  1. Kies het sjabloon in je omgeving onder Sjablonen.
  2. Wijs de koppelingen aan die het nodig heeft en vul hooguit drie instellingen in.
  3. Test met een voorbeeld, lees de uitvoering terug en zeg ja voordat hij live gaat.

De volledige handleiding (waarvoor, wat je krijgt, wat je nodig hebt, stap voor stap, testen, fouten met oorzaak en oplossing) staat bij het sjabloon in je omgeving.

Gebruik dit sjabloonPlan een demo

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig voor Verkoopafspraak → voorbereiding?

Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Calendar en een Altramano-omgeving.

Voor welke afdeling is Verkoopafspraak → voorbereiding?

Verkoop, in branches als installatiebedrijven, groothandel en adviesbureaus en zakelijke dienstverlening.

Gaat er iets naar buiten zonder dat ik het zie?

Alles wat naar buiten gaat staat standaard op eerst goedkeuren. Je kunt die stap per automatisering uitzetten als je er vertrouwen in hebt.

Wat als er iets misgaat?

De uitvoering stopt, je krijgt een melding en in Uitvoeringen zie je stap voor stap wat er is gebeurd. De handleiding noemt de fouten die je kunt tegenkomen, met oorzaak en oplossing.

Meer voor verkoop

SjabloonSoortWat het doet
Verloren deal → reden vastleggenautomatiseringStaat een offerte op Verloren zonder reden?
WeekpipelineautomatiseringElke maandag een overzicht van je openstaande offertes per fase.
Bezwaren-coachAI-agentEen assistent die je helpt met een goed antwoord op bezwaren van klanten.
Alle 11 sjablonen voor verkoop

Sjablonen worden bijgewerkt in je Altramano-omgeving.

Laatst bijgewerkt: