Altramano
Gratis scanPlan een demo
AutomatiseringVerloren deal → reden vastleggen

Reden van een verloren offerte vastleggen met AI

Staat een offerte op Verloren zonder reden?

Verloren deal → reden vastleggen is een kant-en-klare automatisering in Altramano voor verkoop: staat een offerte op Verloren zonder reden.

Hij werkt met Microsoft Outlook.

Kant-en-klare automatisering · afdeling Verkoop

Wat het doet

Dan krijg je een vraag om de reden in te vullen. Van verloren offertes leer je het meest als je de reden vastlegt. Zet je een offerte op Verloren zonder reden, dan krijg je een korte mail met drie voorbeeldredenen en het verzoek de kolom "Reden verloren" in te vullen.

Wat je nodig hebt

  • Microsoft Outlook — mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail, gekoppeld via inloggen bij de dienst.

Hoe werkt reden van een verloren offerte vastleggen met AI?

Een automatisering loopt in je eigen omgeving met vaste stappen, elke keer hetzelfde.

Dan krijg je een vraag om de reden in te vullen. Van verloren offertes leer je het meest als je de reden vastlegt. Zet je een offerte op Verloren zonder reden, dan krijg je een korte mail met drie voorbeeldredenen en het verzoek de kolom "Reden verloren" in te vullen.

Microsoft Outlook: mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail.

Alles draait in je eigen omgeving in Amsterdam. Jij bepaalt de grens: wat erbinnen valt, loopt vanzelf; wat erbuiten valt, komt eerst bij jou. Elke uitvoering lees je achteraf stap voor stap terug in Uitvoeringen.

Lees wat een AI-agent voor je team doet

Voor wie

Voor verkoop: leads, offertes en opvolging. De snelheid van het antwoord bepaalt de kans. Die uren gaan naar bellen en langsgaan, in plaats van naar offertes natypen en opvolging bijhouden.

Deze afdeling speelt in installatiebedrijven, groothandel, adviesbureaus en zakelijke dienstverlening, vastgoed en makelaars, hoveniers en groenvoorziening en uitzend- en recruitmentbureaus.

Zo installeer je het

  1. Kies het sjabloon in je omgeving onder Sjablonen.
  2. Wijs de koppelingen aan die het nodig heeft en vul hooguit drie instellingen in.
  3. Test met een voorbeeld, lees de uitvoering terug en zeg ja voordat hij live gaat.

De volledige handleiding (waarvoor, wat je krijgt, wat je nodig hebt, stap voor stap, testen, fouten met oorzaak en oplossing) staat bij het sjabloon in je omgeving.

Gebruik dit sjabloonPlan een demo

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig voor Verloren deal → reden vastleggen?

Microsoft Outlook en een Altramano-omgeving.

Voor welke afdeling is Verloren deal → reden vastleggen?

Verkoop, in branches als installatiebedrijven, groothandel en adviesbureaus en zakelijke dienstverlening.

Gaat er iets naar buiten zonder dat ik het zie?

Alles wat naar buiten gaat staat standaard op eerst goedkeuren. Je kunt die stap per automatisering uitzetten als je er vertrouwen in hebt.

Wat als er iets misgaat?

De uitvoering stopt, je krijgt een melding en in Uitvoeringen zie je stap voor stap wat er is gebeurd. De handleiding noemt de fouten die je kunt tegenkomen, met oorzaak en oplossing.

Meer voor verkoop

SjabloonSoortWat het doet
WeekpipelineautomatiseringElke maandag een overzicht van je openstaande offertes per fase.
Bezwaren-coachAI-agentEen assistent die je helpt met een goed antwoord op bezwaren van klanten.
Contractverlenging 60 dagen vooruitautomatiseringZestig dagen voor een contract afloopt krijg je een seintje met een conceptmail voor de verlenging.
Alle 11 sjablonen voor verkoop

Sjablonen worden bijgewerkt in je Altramano-omgeving.

Laatst bijgewerkt: