Kundenunterlagen-Anforderer
Fordert bei Ihren Mandanten die fehlenden Unterlagen für den Jahresabschluss oder die Steuererklärung an und erinnert, bis alles da ist.
Spart, geschätzt: ± 3 Stunden pro Woche in der Saison
Kundenunterlagen-Anforderer ist ein KI-Agent von Altramano für Verwaltung und Finanzen. Ein KI-Agent erledigt eine Aufgabe, zu der Lesen, Beurteilen oder Schreiben gehört, etwa eine Anfrage beurteilen oder eine Antwort entwerfen. Er legt es Ihnen vor oder erledigt es selbst, wenn Sie das wollen.
Was er macht
- Führt pro Mandant, welche Unterlagen Sie brauchen und welche schon da sind.
- Schickt dem Mandanten eine Anfrage mit genau der Liste dessen, was noch fehlt, in Ihrem Ton.
- Erkennt eingegangene Unterlagen und hakt sie ab.
- Erinnert nach einer Frist, die Sie wählen, und meldet Ihnen, wer zurückbleibt.
Ein Beispiel
- Rein
- Vierzig Mandanten, jeder mit einer Liste von Unterlagen für den Jahresabschluss, die Hälfte davon noch nicht vollständig.
- Raus
- Zwanzig Anfragen zur Freigabe mit den fehlenden Unterlagen je Mandant, und eine Übersicht derer, die nach zwei Wochen nicht reagiert haben.
Integrationen, die er nutzt
GmailE-Mails in Gmail finden, versenden und beantworten, mit einem Auslöser bei neuer Post.
Microsoft OutlookE-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post.
Microsoft SharePointDateien, Ordner und Listeneinträge in SharePoint, mit Auslösern bei neuen Dateien.
Google DriveDateien und Ordner in Google Drive lesen, hochladen und verschieben, mit einem Auslöser bei einer neuen Datei.
DropboxDateien und Ordner in Dropbox lesen, hochladen und verschieben.
Wo die Grenze liegt
Die erste Anfrage geht über Sie; die Erinnerungen können Sie von selbst laufen lassen.
Vorlagen, die er bündelt
| Sjabloon | Soort | Was es tut |
|---|---|---|
| Unterlagenliste für die Steuerberatung | KI-Agent | Ein Assistent, der pro Quartal eine Unterlagenliste macht und festhält, was schon da ist. |
| Unterschriftsanfrage nachfassen | Automatisierung | Dokumente, die zur Unterschrift verschickt wurden und nach fünf Tagen nicht zurück sind, bekommen eine Erinnerung zur Freigabe. |
Branchen, in denen das vorkommt
Häufige Fragen
Woher weiß er, welche Unterlagen ich brauche?
Aus einer Liste pro Mandant oder pro Mandantenart, die Sie führen. Die passen Sie pro Jahr an.
Erkennt er eine Unterlage, die der Mandant schickt?
Ja. Einen Kontoauszug, eine Versicherungspolice oder eine Rechnung erkennt er und hakt sie ab. Ist er unsicher, fragt er Sie.
Sehen Mandanten die Daten der anderen?
Nie. Jeder Mandant bekommt nur seine eigene Liste.