Klantstukken-uitvrager
Vraagt bij je klanten de ontbrekende stukken op voor de jaarrekening of de aangifte en herinnert tot alles binnen is.
Bespaart, geschat: ± 3 uur per week in het seizoen
Klantstukken-uitvrager is een AI-agent van Altramano voor administratie en financiën. Een AI-agent doet een klus waar lezen, beoordelen of schrijven bij hoort, zoals een aanvraag beoordelen of een antwoord opstellen. Hij legt het bij jou neer, of doet het zelf als jij dat wilt.
Wat hij doet
- Houdt per klant bij welke stukken je nodig hebt en welke er al zijn.
- Stuurt de klant een verzoek met precies de lijst die nog ontbreekt, in jouw toon.
- Herkent binnengekomen stukken en streept ze af.
- Herinnert na een periode die jij kiest, en meldt je wie achterblijft.
Een voorbeeld
- Erin
- Veertig klanten, elk met een lijst van stukken voor de jaarrekening, waarvan de helft nog niet compleet.
- Eruit
- Twintig verzoeken ter goedkeuring met per klant de ontbrekende stukken, en een overzicht van wie na twee weken nog niet reageerde.
Koppelingen die hij gebruikt
GmailMails vinden, versturen en beantwoorden in Gmail, met een startmoment bij nieuwe mail.
Microsoft OutlookMails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail.
Microsoft SharePointBestanden, mappen en lijstitems in SharePoint, met startmomenten bij nieuwe bestanden.
Google DriveBestanden en mappen in Google Drive lezen, uploaden en verplaatsen, met een startmoment bij een nieuw bestand.
DropboxBestanden en mappen in Dropbox lezen, uploaden en verplaatsen.
Waar de grens ligt
Het eerste verzoek gaat langs jou; de herinneringen kun je vanzelf laten gaan.
Sjablonen die hij bundelt
| Sjabloon | Soort | Wat het doet |
|---|---|---|
| Aanleverlijst voor de boekhouder | AI-agent | Een assistent die per kwartaal een aanleverlijst maakt en bijhoudt wat er al is. |
| Handtekening-verzoek opvolgen | automatisering | Documenten die ter ondertekening zijn gestuurd en na vijf dagen niet terug zijn, krijgen een herinnering ter goedkeuring. |
Branches waar dit speelt
Veelgestelde vragen
Hoe weet hij welke stukken ik nodig heb?
Uit een lijst per klant of per soort klant die jij bijhoudt. Die pas je aan per jaar.
Herkent hij een stuk dat de klant stuurt?
Ja. Een bankafschrift, een verzekeringspolis of een factuur herkent hij en streept hij af. Twijfelt hij, dan vraagt hij het jou.
Zien klanten elkaars gegevens?
Nooit. Elke klant krijgt alleen zijn eigen lijst.