Richiedente dei documenti dei clienti
Chiede ai Suoi clienti i documenti mancanti per il bilancio o la dichiarazione e li sollecita finché non è arrivato tutto.
Risparmio stimato: ± 3 ore alla settimana in stagione
Richiedente dei documenti dei clienti è un agente IA di Altramano per amministrazione e finanza. Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole.
Cosa fa
- Tiene traccia per cliente di quali documenti Le servono e quali ci sono già.
- Manda al cliente una richiesta con esattamente l'elenco di quello che manca ancora, nel Suo tono.
- Riconosce i documenti arrivati e li spunta.
- Sollecita dopo un periodo che sceglie Lei, e Le segnala chi resta indietro.
Un esempio
- In entrata
- Quaranta clienti, ognuno con un elenco di documenti per il bilancio, di cui la metà non ancora completo.
- In uscita
- Venti richieste da approvare con per ogni cliente i documenti mancanti, e una panoramica di chi dopo due settimane non ha ancora risposto.
Integrazioni che usa
GmailTrovare, inviare e rispondere alle e-mail in Gmail, con un avvio su posta nuova.
Microsoft OutlookTrovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.
Microsoft SharePointFile, cartelle ed elementi di elenco in SharePoint, con avvii su file nuovi.
Google DriveLeggere, caricare e spostare file e cartelle in Google Drive, con un avvio su un file nuovo.
DropboxLeggere, caricare e spostare file e cartelle in Dropbox.
Dove sta il limite
La prima richiesta passa da Lei; i solleciti può lasciarli partire da soli.
Modelli che raggruppa
| Sjabloon | Soort | Cosa fa |
|---|---|---|
| Elenco di consegna per il contabile | agente IA | Un assistente che fa per trimestre un elenco di consegna e tiene traccia di quello che è già arrivato. |
| Seguire la richiesta di firma | automazione | I documenti mandati per la firma e non tornati dopo cinque giorni ricevono un promemoria da approvare. |
I settori in cui capita
Domande frequenti
Come sa quali documenti mi servono?
Da un elenco per cliente o per tipo di cliente che tiene aggiornato Lei. L'adatta ogni anno.
Riconosce un documento che manda il cliente?
Sì. Un estratto conto, una polizza assicurativa o una fattura li riconosce e li spunta. Se ha un dubbio, lo chiede a Lei.
I clienti vedono i dati l'uno dell'altro?
Mai. Ogni cliente riceve solo il proprio elenco.