Recopilador de documentos de clientes
Pide a sus clientes los documentos que faltan para las cuentas anuales o la declaración y les recuerda hasta que no falte nada.
Ahorro estimado: ± 3 horas a la semana en temporada
Recopilador de documentos de clientes es un agente de IA de Altramano para administración y finanzas. Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere.
Qué hace
- Lleva por cliente qué documentos necesita usted y cuáles ya están.
- Envía al cliente una petición con exactamente la lista de lo que falta, en su tono.
- Reconoce los documentos que llegan y los tacha de la lista.
- Recuerda tras un plazo que usted elige, y le avisa de quién se retrasa.
Un ejemplo
- Entra
- Cuarenta clientes, cada uno con una lista de documentos para las cuentas anuales, la mitad aún incompletas.
- Sale
- Veinte peticiones para su aprobación con los documentos que faltan por cliente, y un resumen de quién no ha respondido a las dos semanas.
Integraciones que usa
GmailEncontrar, enviar y responder correos en Gmail, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Microsoft OutlookEncontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Microsoft SharePointArchivos, carpetas y elementos de lista en SharePoint, con momentos de arranque con los archivos nuevos.
Google DriveLeer, subir y mover archivos y carpetas en Google Drive, con un momento de arranque con un archivo nuevo.
DropboxLeer, subir y mover archivos y carpetas en Dropbox.
Dónde está el límite
La primera petición pasa por usted; los recordatorios puede dejar que salgan solos.
Plantillas que agrupa
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Lista de entrega para el contable | agente de IA | Un asistente que hace cada trimestre una lista de entrega y lleva la cuenta de lo que ya está. |
| Seguimiento de una solicitud de firma | automatización | Los documentos mandados a firmar que a los cinco días no han vuelto reciben un recordatorio a aprobación. |
Los sectores donde ocurre
Preguntas frecuentes
¿Cómo sabe qué documentos necesito?
Por una lista por cliente o por tipo de cliente que usted mantiene. La ajusta cada año.
¿Reconoce un documento que envía el cliente?
Sí. Un extracto bancario, una póliza de seguro o una factura los reconoce y los tacha. Si tiene dudas, se lo pregunta a usted.
¿Ven los clientes los datos de los demás?
Nunca. Cada cliente recibe solo su propia lista.