Gesprächs-Vorbereiter
Sucht vor jedem Termin das Unternehmen und Ihre gemeinsame Geschichte heraus und gibt Ihnen ein Briefing auf einer Seite.
Nutzen: Unternehmen und gemeinsame Geschichte vor jedem Termin herausgesucht.
Gesprächs-Vorbereiter ist ein KI-Agent von Altramano für Vertrieb. Ein KI-Agent erledigt eine Aufgabe, zu der Lesen, Beurteilen oder Schreiben gehört, etwa eine Anfrage beurteilen oder eine Antwort entwerfen. Er legt es Ihnen vor oder erledigt es selbst, wenn Sie das wollen.
Was er macht
- Sieht einen Kundentermin in Ihrem Kalender.
- Holt aus Ihrem CRM und Ihrem Postfach, was früher besprochen, angeboten und vereinbart wurde.
- Sucht heraus, was das Unternehmen macht, wie groß es ist und was kürzlich darüber veröffentlicht wurde.
- Fasst es in einem Briefing zusammen, das Sie eine Stunde vor dem Termin bekommen.
Ein Beispiel
- Rein
- Ein Termin morgen um 10.00 Uhr mit einem Kunden, der vor zwei Jahren ein Angebot abgelehnt hat.
- Raus
- Ein Briefing: was damals los war, was das Unternehmen seitdem gemacht hat, und drei Punkte für den Einstieg.
Integrationen, die er nutzt
HubSpotKontakte, Unternehmen, Deals, Listen und Workflows in HubSpot, mit 24 Auslösern wie einem neuen Deal oder einer geänderten Phase.
PipedrivePersonen, Organisationen, Deals und Aktivitäten in Pipedrive, mit Auslösern bei neuen oder geänderten Deals.
SalesforceDatensätze in Salesforce suchen, anlegen und aktualisieren, mit Auslösern bei neuen oder geänderten Datensätzen.
Google CalendarTermine in Google Kalender anlegen, suchen und aktualisieren, mit Auslösern bei neuen oder geänderten Terminen.
Microsoft Outlook CalendarTermine im Outlook-Kalender anlegen, suchen und aktualisieren, mit Auslösern bei neuen Terminen.
GmailE-Mails in Gmail finden, versenden und beantworten, mit einem Auslöser bei neuer Post.
Microsoft OutlookE-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post.
Wo die Grenze liegt
Das Briefing ist nur für Sie; nichts geht an den Kunden.
Vorlagen, die er bündelt
| Sjabloon | Soort | Was es tut |
|---|---|---|
| Gesprächsvorbereitung | KI-Agent | Ein Assistent, der ein Verkaufsgespräch anhand früherer E-Mails und Angebote vorbereitet. |
| Verkaufstermin → Vorbereitung | Automatisierung | Jeden Morgen eine Vorbereitung pro Verkaufsgespräch von heute: Kunde, frühere E-Mails, Angebote. |
Häufige Fragen
Woher hat er die Informationen?
Aus Ihrem eigenen CRM und Postfach und aus öffentlichen Quellen wie der Website des Unternehmens. Bei jedem Punkt nennt er, woher er stammt.
Was, wenn es keine Geschichte gibt?
Dann bekommen Sie ein kürzeres Briefing über das Unternehmen selbst, mit den Fragen, die Sie in einem ersten Gespräch stellen können.
Bekommt der Kunde etwas zu sehen?
Nein. Das Briefing bleibt in Ihrer eigenen Umgebung.