Préparateur de rendez-vous
Recherche, pour chaque rendez-vous, l’entreprise et votre historique commun et vous donne un briefing d’une page.
Avantage : L’entreprise et l’historique recherchés avant chaque rendez-vous.
Préparateur de rendez-vous est un agent IA de Altramano pour ventes. Un agent IA se charge d’une tâche qui demande de lire, d’évaluer ou d’écrire, comme évaluer une demande ou rédiger une réponse. Il vous la soumet, ou la fait lui-même si vous le voulez.
Ce qu’il fait
- Voit un rendez-vous client dans votre agenda.
- Tire de votre CRM et de votre boîte mail ce qui a été discuté, proposé et convenu auparavant.
- Recherche ce que fait l’entreprise, sa taille et ce qui a été publié récemment à son sujet.
- Rassemble le tout dans un briefing que vous recevez une heure avant le rendez-vous.
Un exemple
- Entrée
- Un rendez-vous demain à 10 h avec un client qui a refusé un devis il y a deux ans.
- Sortie
- Un briefing : ce qui se passait à l’époque, ce que l’entreprise a fait depuis, et trois points pour ouvrir la conversation.
Intégrations qu’il utilise
HubSpotContacts, sociétés, affaires, listes et workflows dans HubSpot, avec 24 déclencheurs comme une nouvelle affaire ou un changement d’étape.
PipedrivePersonnes, organisations, affaires et activités dans Pipedrive, avec des déclencheurs pour les affaires nouvelles ou modifiées.
SalesforceRechercher, créer et mettre à jour des fiches dans Salesforce, avec des déclencheurs pour les fiches nouvelles ou modifiées.
Google CalendarCréer, rechercher et mettre à jour des rendez-vous dans Google Agenda, avec des déclencheurs aux rendez-vous nouveaux ou modifiés.
Microsoft Outlook CalendarCréer, rechercher et mettre à jour des rendez-vous dans l’agenda Outlook, avec des déclencheurs aux nouveaux rendez-vous.
GmailTrouver, envoyer et répondre à des e-mails dans Gmail, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Microsoft OutlookTrouver, envoyer, répondre et préparer des e-mails en brouillon dans Outlook, récupérer les pièces jointes, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Où se situe la limite
Le briefing est pour vous seul ; rien ne part chez le client.
Modèles qu’il regroupe
| Sjabloon | Soort | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Préparation d’entretien | agent IA | Un assistant qui prépare un entretien de vente à partir des e-mails et des devis antérieurs. |
| Rendez-vous commercial → préparation | automatisation | Chaque matin, une préparation par entretien de vente du jour : le client, les e-mails antérieurs, les devis. |
Questions fréquentes
Où prend-il les informations ?
Dans votre propre CRM et votre boîte mail, et dans des sources publiques comme le site de l’entreprise. Pour chaque point, il indique d’où cela vient.
Et s’il n’y a pas d’historique ?
Alors vous recevez un briefing plus court sur l’entreprise elle-même, avec les questions à poser lors d’un premier entretien.
Le client voit-il quelque chose ?
Non. Le briefing reste dans votre propre environnement.