Preparador de reuniones
Busca antes de cada cita la empresa y el historial que tienen juntos, y le da un resumen de una página.
Lo que aporta: Empresa e historial buscados antes de cada cita.
Preparador de reuniones es un agente de IA de Altramano para ventas. Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere.
Qué hace
- Ve una cita con un cliente en su agenda.
- Saca de su CRM y de su buzón lo que se habló, se presupuestó y se acordó antes.
- Busca qué hace la empresa, qué tamaño tiene y qué se ha publicado sobre ella recientemente.
- Lo reúne en un resumen que usted recibe una hora antes de la cita.
Un ejemplo
- Entra
- Una cita mañana a las 10.00 con un cliente que rechazó un presupuesto hace dos años.
- Sale
- Un resumen: qué pasaba entonces, qué ha hecho la empresa desde entonces y tres puntos con los que empezar.
Integraciones que usa
HubSpotContactos, empresas, oportunidades, listas y flujos de trabajo en HubSpot, con 24 momentos de arranque como una oportunidad nueva o una fase cambiada.
PipedrivePersonas, organizaciones, oportunidades y actividades en Pipedrive, con momentos de arranque con las oportunidades nuevas o cambiadas.
SalesforceBuscar, crear y actualizar registros en Salesforce, con momentos de arranque con los registros nuevos o cambiados.
Google CalendarCrear, buscar y actualizar citas en Google Calendar, con momentos de arranque con las citas nuevas o cambiadas.
Microsoft Outlook CalendarCrear, buscar y actualizar citas en el calendario de Outlook, con momentos de arranque con las citas nuevas.
GmailEncontrar, enviar y responder correos en Gmail, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Microsoft OutlookEncontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Dónde está el límite
El resumen es solo para usted; al cliente no le llega nada.
Plantillas que agrupa
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Preparación de la visita | agente de IA | Un asistente que prepara una visita de ventas a partir del correo y de los presupuestos anteriores. |
| Visita de ventas → preparación | automatización | Cada mañana una preparación por cada visita de ventas de hoy: cliente, correo anterior, presupuestos. |
Preguntas frecuentes
¿De dónde saca la información?
De su propio CRM y su buzón, y de fuentes públicas como el sitio web de la empresa. En cada punto indica de dónde procede.
¿Y si no hay historial?
Entonces recibe un resumen más corto sobre la propia empresa, con las preguntas que puede hacer en una primera reunión.
¿El cliente ve algo?
No. El resumen se queda en su propio entorno.