Preparatore di colloqui
Prima di ogni appuntamento cerca l'azienda e i contatti precedenti e Le dà un briefing di una pagina.
Vantaggio: Azienda e contatti precedenti cercati prima di ogni appuntamento.
Preparatore di colloqui è un agente IA di Altramano per vendite. Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole.
Cosa fa
- Vede un appuntamento con un cliente nella Sua agenda.
- Prende dal Suo CRM e dalla Sua casella di posta cosa è stato discusso, preventivato e concordato in passato.
- Cerca cosa fa l'azienda, quanto è grande e cosa è stato pubblicato di recente su di lei.
- Mette tutto insieme in un briefing che riceve un'ora prima dell'appuntamento.
Un esempio
- In entrata
- Un appuntamento domani alle 10.00 con un cliente che due anni fa ha rifiutato un preventivo.
- In uscita
- Un briefing: cosa c'era in ballo allora, cosa ha fatto l'azienda da allora, e tre punti da cui partire.
Integrazioni che usa
HubSpotContatti, aziende, trattative, elenchi e flussi di lavoro in HubSpot, con 24 avvii come una trattativa nuova o una fase cambiata.
PipedrivePersone, organizzazioni, trattative e attività in Pipedrive, con avvii su trattative nuove o cambiate.
SalesforceCercare, creare e aggiornare i record in Salesforce, con avvii su record nuovi o cambiati.
Google CalendarCreare, cercare e aggiornare gli appuntamenti in Google Agenda, con avvii su appuntamenti nuovi o cambiati.
Microsoft Outlook CalendarCreare, cercare e aggiornare gli appuntamenti nel calendario di Outlook, con avvii su appuntamenti nuovi.
GmailTrovare, inviare e rispondere alle e-mail in Gmail, con un avvio su posta nuova.
Microsoft OutlookTrovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.
Dove sta il limite
Il briefing è solo per Lei; al cliente non va niente.
Modelli che raggruppa
| Sjabloon | Soort | Cosa fa |
|---|---|---|
| Preparazione del colloquio | agente IA | Un assistente che prepara un colloquio di vendita in base alle e-mail e ai preventivi precedenti. |
| Appuntamento di vendita → preparazione | automazione | Ogni mattina una preparazione per ogni colloquio di vendita di oggi: cliente, e-mail precedenti, preventivi. |
Domande frequenti
Da dove prende le informazioni?
Dal Suo CRM e dalla Sua casella di posta, e da fonti pubbliche come il sito dell'azienda. Per ogni punto indica da dove viene.
E se non c'è nessuna storia precedente?
Allora riceve un briefing più breve sull'azienda stessa, con le domande che può fare in un primo colloquio.
Il cliente vede qualcosa?
No. Il briefing resta nel Suo ambiente.