AutomatiseringOfferte akkoord → kick-off en facturatie

Offerte akkoord automatisch opvolgen met AI

Zodra een offerte op Akkoord staat: kick-off in de agenda en een seintje naar de administratie.

Offerte akkoord → kick-off en facturatie is een kant-en-klare automatisering in Altramano voor verkoop: zodra een offerte op Akkoord staat: kick-off in de agenda en een seintje naar de administratie.

Hij werkt met Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Calendar.

Kant-en-klare automatisering · afdeling Verkoop

Wat het doet

Zet de status van een offerte in de tabel "Offertes" op Akkoord. Deze automatisering plant een kick-off-afspraak in je agenda en stuurt de administratie een mail met de gegevens voor de eerste factuur. Zo start elke opdracht hetzelfde.

Wat je nodig hebt

Microsoft Outlook — mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail, gekoppeld via inloggen bij de dienst.
Microsoft Outlook Calendar — afspraken in de Outlook-agenda aanmaken, zoeken en bijwerken, met startmomenten bij nieuwe afspraken, gekoppeld via inloggen bij de dienst.
Alles wat naar buiten gaat, legt dit sjabloon eerst aan je voor: jij zegt ja voordat er iets vertrekt.

Hoe werkt offerte akkoord automatisch opvolgen met AI?

Een automatisering loopt in je eigen omgeving met vaste stappen, elke keer hetzelfde.

Microsoft Outlook: mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail. Microsoft Outlook Calendar: afspraken in de Outlook-agenda aanmaken, zoeken en bijwerken, met startmomenten bij nieuwe afspraken.

Alles wat naar buiten gaat, legt dit sjabloon eerst aan je voor: jij zegt ja voordat er iets vertrekt.

Alles draait in je eigen omgeving in Amsterdam. Jij bepaalt de grens: wat erbinnen valt, loopt vanzelf; wat erbuiten valt, komt eerst bij jou. Elke uitvoering lees je achteraf stap voor stap terug in Uitvoeringen.

Lees wat een AI-agent voor je team doet

Voor wie

Voor verkoop: leads, offertes en opvolging. De snelheid van het antwoord bepaalt de kans. Die uren gaan naar bellen en langsgaan, in plaats van naar offertes natypen en opvolging bijhouden.

Deze afdeling speelt in installatiebedrijven, groothandel, adviesbureaus en zakelijke dienstverlening, vastgoed en makelaars, hoveniers en groenvoorziening en uitzend- en recruitmentbureaus.

Zo installeer je het

Kies het sjabloon in je omgeving onder Sjablonen.
Wijs de koppelingen aan die het nodig heeft en vul hooguit drie instellingen in.
Test met een voorbeeld, lees de uitvoering terug en zeg ja voordat hij live gaat.

De volledige handleiding (waarvoor, wat je krijgt, wat je nodig hebt, stap voor stap, testen, fouten met oorzaak en oplossing) staat bij het sjabloon in je omgeving.

Gebruik dit sjabloon Plan een demo

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig voor Offerte akkoord → kick-off en facturatie?

Microsoft Outlook en Microsoft Outlook Calendar en een Altramano-omgeving. De goedkeuringsstap staat aan.

Voor welke afdeling is Offerte akkoord → kick-off en facturatie?

Verkoop, in branches als installatiebedrijven, groothandel en adviesbureaus en zakelijke dienstverlening.

Gaat er iets naar buiten zonder dat ik het zie?

Alles wat naar buiten gaat staat standaard op eerst goedkeuren. Je kunt die stap per automatisering uitzetten als je er vertrouwen in hebt.

Wat als er iets misgaat?

De uitvoering stopt, je krijgt een melding en in Uitvoeringen zie je stap voor stap wat er is gebeurd. De handleiding noemt de fouten die je kunt tegenkomen, met oorzaak en oplossing.

Meer voor verkoop

Meer sjablonen voor verkoop
Sjabloon	Soort	Wat het doet
Offerte-schrijver	AI-agent	Een assistent die van een paar steekwoorden een nette offertetekst maakt in jouw stijl.
Opvolgreeks na een offerte	automatisering	Drie dagen na een offerte een vriendelijke opvolgmail, altijd eerst ter goedkeuring.
Stille offertes na 14 dagen	automatisering	Elke week een lijst van offertes waar al twee weken niets op is gebeurd.

Alle 11 sjablonen voor verkoop

Sjablonen worden bijgewerkt in je Altramano-omgeving.

Laatst bijgewerkt: 19 september 2026