CRM-Pfleger
Trägt Gesprächsnotizen, Mails und Termine in Ihr CRM ein, damit das Kundenbild stimmt, ohne dass jemand abtippt.
Spart, geschätzt: ± 2 Stunden pro Woche
CRM-Pfleger ist ein KI-Agent von Altramano für Vertrieb. Ein KI-Agent erledigt eine Aufgabe, zu der Lesen, Beurteilen oder Schreiben gehört, etwa eine Anfrage beurteilen oder eine Antwort entwerfen. Er legt es Ihnen vor oder erledigt es selbst, wenn Sie das wollen.
Was er macht
- Liest die Mails und Termine mit einem Kunden und legt eine kurze Zusammenfassung beim Kontakt ab.
- Trägt eine Gesprächsnotiz, die Sie einsprechen oder tippen, sauber ins CRM ein.
- Aktualisiert den Status eines Deals, wenn etwas vereinbart wurde.
- Meldet einen Kontakt, dessen Daten nicht mehr stimmen.
Ein Beispiel
- Rein
- Eine eingesprochene Notiz von drei Minuten nach einem Kundenbesuch.
- Raus
- Eine saubere Notiz beim Kontakt in Ihrem CRM, zwei Aufgaben in Ihrer Aufgabenliste und der Deal einen Schritt weiter.
Integrationen, die er nutzt
HubSpotKontakte, Unternehmen, Deals, Listen und Workflows in HubSpot, mit 24 Auslösern wie einem neuen Deal oder einer geänderten Phase.
PipedrivePersonen, Organisationen, Deals und Aktivitäten in Pipedrive, mit Auslösern bei neuen oder geänderten Deals.
SalesforceDatensätze in Salesforce suchen, anlegen und aktualisieren, mit Auslösern bei neuen oder geänderten Datensätzen.
GmailE-Mails in Gmail finden, versenden und beantworten, mit einem Auslöser bei neuer Post.
Microsoft OutlookE-Mails in Outlook finden, versenden, beantworten und als Entwurf bereitlegen, Anhänge abrufen, mit einem Auslöser bei neuer Post.
Microsoft TeamsKanäle, Chats und Nachrichten in Teams, mit Auslösern bei neuen Nachrichten.- KVK HandelsregisterKVK HandelsregisterUnternehmen im Handelsregister nach Name, Ort oder KVK-Nummer suchen und das Basisprofil, den Eigentümer, den Hauptsitz und die Niederlassungen einer Eintragung abrufen, mit einem Auslöser bei jeder neuen Eintragung in einer Suchabfrage.
Postcode.euEine niederländische Adresse nach Postleitzahl und Hausnummer nachschlagen, eine internationale Adresse ergänzen, validieren und die vollständigen Adressdaten über Postcode.eu abrufen, mit einem Auslöser bei jedem neu unterstützten Land.
Wo die Grenze liegt
Notizen und Zusammenfassungen trägt er selbst ins CRM ein; einen geänderten Dealwert oder Status legt er Ihnen zuerst vor.
Häufige Fragen
Liest er meine ganze Mail?
Nur das Postfach oder den Ordner, den Sie bestimmen, und nur Mails von Kontakten, die in Ihrem CRM stehen.
Was, wenn er eine Notiz falsch versteht?
Sie sehen die Notiz, bevor es weitergeht, und passen sie an. Den ursprünglichen Text bewahrt er dazu auf.
Arbeitet er mit meinem CRM?
Mit HubSpot, Pipedrive und Salesforce. Ohne CRM führt er eine Kundentabelle in Ihrer eigenen Umgebung.