Actualizador del CRM
Pone notas de conversaciones, correos y citas en su CRM, para que la imagen del cliente sea correcta sin que nadie copie a mano.
Ahorro estimado: ± 2 horas a la semana
Actualizador del CRM es un agente de IA de Altramano para ventas. Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere.
Qué hace
- Lee los correos y las citas con un cliente y pone un resumen breve junto al contacto.
- Pasa al CRM, bien ordenada, una nota de conversación que usted dicta o escribe.
- Actualiza el estado de una operación cuando se ha acordado algo.
- Avisa de un contacto cuyos datos ya no son correctos.
Un ejemplo
- Entra
- Una nota dictada de tres minutos después de visitar a un cliente.
- Sale
- Una nota ordenada junto al contacto en su CRM, dos puntos de acción en su lista de tareas y la operación un paso más adelante.
Integraciones que usa
HubSpotContactos, empresas, oportunidades, listas y flujos de trabajo en HubSpot, con 24 momentos de arranque como una oportunidad nueva o una fase cambiada.
PipedrivePersonas, organizaciones, oportunidades y actividades en Pipedrive, con momentos de arranque con las oportunidades nuevas o cambiadas.
SalesforceBuscar, crear y actualizar registros en Salesforce, con momentos de arranque con los registros nuevos o cambiados.
GmailEncontrar, enviar y responder correos en Gmail, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Microsoft OutlookEncontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Microsoft TeamsCanales, chats y mensajes en Teams, con momentos de arranque con los mensajes nuevos.- KVK HandelsregisterKVK HandelsregisterBuscar empresas en el Handelsregister por nombre, localidad o número de KVK y recuperar el perfil básico, el titular, la sede principal y los establecimientos de una inscripción, con un momento de arranque en cada nueva inscripción en una búsqueda.
Postcode.euBuscar una dirección neerlandesa por código postal y número, completar y validar una dirección internacional y recuperar los datos completos de la dirección con Postcode.eu, con un momento de arranque en cada nuevo país admitido.
Dónde está el límite
Las notas y los resúmenes los pone él mismo en el CRM; un cambio en el valor o el estado de una operación se lo presenta antes a usted.
Preguntas frecuentes
¿Lee todos mis correos?
Solo el buzón o la carpeta que usted indique, y solo los correos de contactos que están en su CRM.
¿Y si entiende mal una nota?
Usted ve la nota antes de seguir y la corrige. Él guarda el texto original junto a ella.
¿Funciona con mi CRM?
Con HubSpot, Pipedrive y Salesforce. Sin CRM, lleva una tabla de clientes en su propio entorno.