CRM-bijhouder
Zet gespreksnotities, mails en afspraken in je CRM, zodat het klantbeeld klopt zonder dat iemand overtypt.
Bespaart, geschat: ± 2 uur per week
CRM-bijhouder is een AI-agent van Altramano voor verkoop. Een AI-agent doet een klus waar lezen, beoordelen of schrijven bij hoort, zoals een aanvraag beoordelen of een antwoord opstellen. Hij legt het bij jou neer, of doet het zelf als jij dat wilt.
Wat hij doet
- Leest de mails en afspraken met een klant en zet een korte samenvatting bij het contact.
- Zet een gespreksnotitie die je inspreekt of typt netjes in het CRM.
- Werkt de status van een deal bij als er iets is afgesproken.
- Meldt een contact waarvan de gegevens niet meer kloppen.
Een voorbeeld
- Erin
- Een ingesproken notitie van drie minuten na een bezoek aan een klant.
- Eruit
- Een nette notitie bij het contact in je CRM, twee actiepunten in je takenlijst en de deal een stap verder.
Koppelingen die hij gebruikt
HubSpotContacten, bedrijven, deals, lijsten en workflows in HubSpot, met 24 startmomenten zoals een nieuwe deal of een gewijzigde fase.
PipedrivePersonen, organisaties, deals en activiteiten in Pipedrive, met startmomenten bij nieuwe of gewijzigde deals.
SalesforceRecords in Salesforce zoeken, aanmaken en bijwerken, met startmomenten bij nieuwe of gewijzigde records.
GmailMails vinden, versturen en beantwoorden in Gmail, met een startmoment bij nieuwe mail.
Microsoft OutlookMails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail.
Microsoft TeamsKanalen, chats en berichten in Teams, met startmomenten bij nieuwe berichten.- KVK HandelsregisterKVK HandelsregisterBedrijven in het Handelsregister zoeken op naam, plaats of KVK-nummer en het basisprofiel, de eigenaar, de hoofdvestiging en de vestigingen van een inschrijving ophalen, met een startmoment bij elke nieuwe inschrijving in een zoekopdracht.
Postcode.euEen Nederlands adres opzoeken op postcode en huisnummer, een internationaal adres aanvullen, valideren en de volledige adresgegevens ophalen via Postcode.eu, met een startmoment bij elk nieuw ondersteund land.
Waar de grens ligt
Notities en samenvattingen zet hij zelf in het CRM; een gewijzigde dealwaarde of status legt hij eerst aan je voor.
Veelgestelde vragen
Leest hij al mijn mail?
Alleen de mailbox of de map die jij aanwijst, en alleen mails van contacten die in je CRM staan.
Wat als hij een notitie verkeerd begrijpt?
Je ziet de notitie voordat je verder gaat en past hem aan. Hij bewaart de oorspronkelijke tekst erbij.
Werkt hij met mijn CRM?
Met HubSpot, Pipedrive en Salesforce. Zonder CRM houdt hij een klanttabel bij in je eigen omgeving.