Gestionnaire CRM
Place les notes d’entretien, les e-mails et les rendez-vous dans votre CRM, pour une vue client juste sans que personne ne retape.
Gain estimé : ± 2 heures par semaine
Gestionnaire CRM est un agent IA de Altramano pour ventes. Un agent IA se charge d’une tâche qui demande de lire, d’évaluer ou d’écrire, comme évaluer une demande ou rédiger une réponse. Il vous la soumet, ou la fait lui-même si vous le voulez.
Ce qu’il fait
- Lit les e-mails et les rendez-vous avec un client et ajoute un court résumé au contact.
- Met proprement dans le CRM une note d’entretien que vous dictez ou tapez.
- Met à jour le statut d’une affaire quand quelque chose a été convenu.
- Signale un contact dont les données ne sont plus justes.
Un exemple
- Entrée
- Une note dictée de trois minutes après une visite chez un client.
- Sortie
- Une note propre auprès du contact dans votre CRM, deux points d’action dans votre liste de tâches et l’affaire une étape plus loin.
Intégrations qu’il utilise
HubSpotContacts, sociétés, affaires, listes et workflows dans HubSpot, avec 24 déclencheurs comme une nouvelle affaire ou un changement d’étape.
PipedrivePersonnes, organisations, affaires et activités dans Pipedrive, avec des déclencheurs pour les affaires nouvelles ou modifiées.
SalesforceRechercher, créer et mettre à jour des fiches dans Salesforce, avec des déclencheurs pour les fiches nouvelles ou modifiées.
GmailTrouver, envoyer et répondre à des e-mails dans Gmail, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Microsoft OutlookTrouver, envoyer, répondre et préparer des e-mails en brouillon dans Outlook, récupérer les pièces jointes, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Microsoft TeamsCanaux, conversations et messages dans Teams, avec des déclencheurs aux nouveaux messages.- KVK HandelsregisterKVK HandelsregisterRechercher des entreprises dans le Handelsregister par nom, par ville ou par numéro KVK et récupérer le profil de base, le propriétaire, l’établissement principal et les établissements d’une inscription, avec un déclencheur à chaque nouvelle inscription dans une recherche.
Postcode.euRechercher une adresse néerlandaise sur le code postal et le numéro, compléter et valider une adresse internationale et récupérer les données d’adresse complètes via Postcode.eu, avec un déclencheur à chaque nouveau pays pris en charge.
Où se situe la limite
Les notes et les résumés, il les met lui-même dans le CRM ; un montant d’affaire ou un statut modifié, il vous le soumet d’abord.
Questions fréquentes
Lit-il tous mes e-mails ?
Seulement la boîte mail ou le dossier que vous désignez, et seulement les e-mails de contacts présents dans votre CRM.
Et s’il comprend mal une note ?
Vous voyez la note avant de continuer et vous la corrigez. Il conserve le texte d’origine à côté.
Fonctionne-t-il avec mon CRM ?
Avec HubSpot, Pipedrive et Salesforce. Sans CRM, il tient un tableau clients dans votre propre environnement.