Aggiornatore del CRM
Mette note dei colloqui, e-mail e appuntamenti nel Suo CRM, così il quadro del cliente è giusto senza che nessuno ricopi.
Risparmio stimato: ± 2 ore alla settimana
Aggiornatore del CRM è un agente IA di Altramano per vendite. Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole.
Cosa fa
- Legge le e-mail e gli appuntamenti con un cliente e mette un breve riassunto accanto al contatto.
- Mette in ordine nel CRM una nota del colloquio che Lei detta o scrive.
- Aggiorna lo stato di una trattativa quando è stato concordato qualcosa.
- Segnala un contatto i cui dati non sono più giusti.
Un esempio
- In entrata
- Una nota dettata di tre minuti dopo una visita a un cliente.
- In uscita
- Una nota ordinata accanto al contatto nel Suo CRM, due punti da fare nel Suo elenco dei compiti e la trattativa un passo avanti.
Integrazioni che usa
HubSpotContatti, aziende, trattative, elenchi e flussi di lavoro in HubSpot, con 24 avvii come una trattativa nuova o una fase cambiata.
PipedrivePersone, organizzazioni, trattative e attività in Pipedrive, con avvii su trattative nuove o cambiate.
SalesforceCercare, creare e aggiornare i record in Salesforce, con avvii su record nuovi o cambiati.
GmailTrovare, inviare e rispondere alle e-mail in Gmail, con un avvio su posta nuova.
Microsoft OutlookTrovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.
Microsoft TeamsCanali, chat e messaggi in Teams, con avvii su messaggi nuovi.- KVK HandelsregisterKVK HandelsregisterCercare le imprese nell’Handelsregister per nome, città o numero KVK e recuperare il profilo di base, il titolare, la sede principale e le sedi di un’iscrizione, con un avvio a ogni nuova iscrizione in una ricerca.
Postcode.euCercare un indirizzo olandese per codice postale e numero civico, completare e convalidare un indirizzo internazionale e recuperare i dati completi dell’indirizzo con Postcode.eu, con un avvio a ogni nuovo paese supportato.
Dove sta il limite
Note e riassunti li mette da solo nel CRM; un valore o uno stato della trattativa modificato lo sottopone prima a Lei.
Domande frequenti
Legge tutta la mia posta?
Solo la casella di posta o la cartella che indica Lei, e solo le e-mail dei contatti presenti nel Suo CRM.
E se capisce male una nota?
Lei vede la nota prima di andare avanti e la corregge. Lui conserva accanto il testo originale.
Funziona con il mio CRM?
Con HubSpot, Pipedrive e Salesforce. Senza CRM tiene una tabella dei clienti nel Suo ambiente.