Salesforce koppelen met AI
Salesforce koppelen met Altramano betekent: records in Salesforce zoeken, aanmaken en bijwerken, met startmomenten bij nieuwe of gewijzigde records. Je koppelt via inloggen bij de dienst. De koppeling heeft 29 handelingen en 9 startmomenten en staat direct aan in je eigen omgeving.
Wat je met Salesforce kunt
Hoe je koppelt
- Ga in Altramano naar Koppelingen en kies Salesforce.
- Koppel via inloggen bij de dienst. Altramano bewaart alleen een toegangssleutel, versleuteld, in je eigen omgeving.
- Kies een sjabloon of beschrijf de taak in de Studio. Test hem tegen je echte koppeling.
- Zeg ja voordat hij live gaat. Daarna loopt hij vanzelf, met elke uitvoering terug te lezen.
Veelgestelde vragen
Hoe koppel ik Salesforce aan Altramano?
Via inloggen bij de dienst, onder Koppelingen in je eigen omgeving.
Wat kan Altramano in Salesforce doen?
Records in Salesforce zoeken, aanmaken en bijwerken, met startmomenten bij nieuwe of gewijzigde records: 29 handelingen en 9 startmomenten.
In welke categorie valt Salesforce?
Verkoop en CRM, naast HubSpot, Microsoft Dynamics 365 Business Central en Pipedrive.
Staat deze koppeling direct aan?
Ja. Je kiest hem in je omgeving onder Koppelingen en koppelt in een paar minuten.
Wat als Salesforce iets niet kan via de koppeling?
Dan is er de algemene HTTP-koppeling, of we breiden de koppeling uit als het systeem een API heeft.
Kan ik de koppeling weer intrekken?
Ja, in Altramano onder Koppelingen en, bij inloggen bij de dienst, ook in Salesforce zelf.