Relance des devis
Relance chaque devis en attente jusqu’à un oui ou un non, avec un message dans votre style.
Gain estimé : ± 1 heure par semaine, et plus de devis qui obtiennent une réponse
Relance des devis est un agent IA de Altramano pour ventes. Un agent IA se charge d’une tâche qui demande de lire, d’évaluer ou d’écrire, comme évaluer une demande ou rédiger une réponse. Il vous la soumet, ou la fait lui-même si vous le voulez.
Ce qu’il fait
- Garde la trace des devis envoyés et de leur date.
- Prépare, après un délai que vous choisissez, un message de relance, court et avec vos mots.
- Signale un devis toujours sans réponse après deux messages, pour que vous puissiez appeler.
- Note la réponse du client dans votre CRM : gagné, perdu, ou le motif.
Un exemple
- Entrée
- Un devis de 6 400 € envoyé il y a dix jours, sans réaction.
- Sortie
- Un court message de relance pour approbation, et une semaine plus tard une notification : appelez ce client.
Intégrations qu’il utilise
HubSpotContacts, sociétés, affaires, listes et workflows dans HubSpot, avec 24 déclencheurs comme une nouvelle affaire ou un changement d’étape.
PipedrivePersonnes, organisations, affaires et activités dans Pipedrive, avec des déclencheurs pour les affaires nouvelles ou modifiées.
SalesforceRechercher, créer et mettre à jour des fiches dans Salesforce, avec des déclencheurs pour les fiches nouvelles ou modifiées.
GmailTrouver, envoyer et répondre à des e-mails dans Gmail, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
Microsoft OutlookTrouver, envoyer, répondre et préparer des e-mails en brouillon dans Outlook, récupérer les pièces jointes, avec un déclencheur au nouvel e-mail.
SignhostCréer, démarrer, suivre et annuler des transactions de signature dans Signhost et récupérer le document signé et l’accusé de réception, avec un déclencheur à chaque changement de statut.
Où se situe la limite
Le message de relance attend votre approbation ; le premier message, vous pouvez le laisser partir tout seul.
Modèles qu’il regroupe
| Sjabloon | Soort | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Série de relances après un devis | automatisation | Trois jours après un devis, un e-mail de relance aimable, toujours d’abord pour approbation. |
| Devis sans réponse après 14 jours | automatisation | Chaque semaine, une liste des devis sur lesquels rien ne s’est passé depuis deux semaines. |
| Affaire perdue → noter le motif | automatisation | Un devis passé à Perdu sans motif ? |
Questions fréquentes
À quelle fréquence relance-t-il ?
Aussi souvent que vous le réglez. Beaucoup d’entreprises choisissent un message après une semaine et un deuxième après deux semaines, puis un rendez-vous téléphonique.
S’arrête-t-il si le client a déjà répondu ?
Oui. Une réponse dans la boîte mail ou une modification dans votre CRM arrête la relance.
Note-t-il pourquoi un devis est perdu ?
Oui. Si le client donne un motif, il le note auprès de l’affaire dans votre CRM, pour que vous en tiriez des leçons plus tard.