Agente de seguimiento de presupuestos
Hace seguimiento de cada presupuesto pendiente hasta que hay un sí o un no, con un mensaje en su tono.
Ahorro estimado: ± 1 hora a la semana, y más presupuestos que reciben respuesta
Agente de seguimiento de presupuestos es un agente de IA de Altramano para ventas. Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere.
Qué hace
- Lleva el control de qué presupuestos se han enviado y cuándo.
- Tras un plazo que usted elige, deja preparado un mensaje de seguimiento, corto y con sus palabras.
- Le avisa de un presupuesto que sigue en silencio después de dos mensajes, para que usted pueda llamar.
- Registra la respuesta del cliente en su CRM: ganado, perdido, o el motivo.
Un ejemplo
- Entra
- Un presupuesto de 6.400 € enviado hace diez días, sin respuesta.
- Sale
- Un mensaje corto de seguimiento para su aprobación y, una semana después, un aviso: llame a este cliente.
Integraciones que usa
HubSpotContactos, empresas, oportunidades, listas y flujos de trabajo en HubSpot, con 24 momentos de arranque como una oportunidad nueva o una fase cambiada.
PipedrivePersonas, organizaciones, oportunidades y actividades en Pipedrive, con momentos de arranque con las oportunidades nuevas o cambiadas.
SalesforceBuscar, crear y actualizar registros en Salesforce, con momentos de arranque con los registros nuevos o cambiados.
GmailEncontrar, enviar y responder correos en Gmail, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Microsoft OutlookEncontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo.
SignhostCrear, iniciar, seguir y anular transacciones de firma en Signhost y recuperar el documento firmado y el justificante de recepción, con un momento de arranque en cada cambio de estado.
Dónde está el límite
El mensaje de seguimiento queda listo para su aprobación; el primer mensaje puede dejar que salga solo.
Plantillas que agrupa
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Serie de seguimiento tras un presupuesto | automatización | Tres días después de un presupuesto, un correo de seguimiento amable, siempre a aprobación primero. |
| Presupuestos sin respuesta a los 14 días | automatización | Cada semana una lista de los presupuestos en los que no ha pasado nada desde hace dos semanas. |
| Presupuesto perdido → registrar el motivo | automatización | ¿Un presupuesto está en Perdido sin motivo? |
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia hace seguimiento?
Tan a menudo como usted configure. Muchas empresas eligen un mensaje a la semana y un segundo a las dos semanas, y después una llamada.
¿Se detiene si el cliente ya ha respondido?
Sí. Una respuesta en el buzón o un cambio en su CRM detiene el seguimiento.
¿Registra por qué se perdió un presupuesto?
Sí. Si el cliente da un motivo, lo anota junto a la operación en su CRM, para que aprenda de ello más adelante.