Agente di follow-up dei preventivi
Segue ogni preventivo in sospeso fino a un sì o a un no, con un messaggio nel Suo tono.
Risparmio stimato: ± 1 ora alla settimana, e più preventivi che ricevono una risposta
Agente di follow-up dei preventivi è un agente IA di Altramano per vendite. Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole.
Cosa fa
- Tiene traccia di quali preventivi sono stati mandati e quando.
- Dopo un periodo che sceglie Lei prepara un messaggio di follow-up, breve e con le Sue parole.
- Segnala un preventivo ancora senza risposta dopo due messaggi, così Lei può telefonare.
- Mette la risposta del cliente nel Suo CRM: vinto, perso, o il motivo.
Un esempio
- In entrata
- Un preventivo di € 6.400 mandato dieci giorni fa, senza reazione.
- In uscita
- Un breve messaggio di follow-up da approvare, e dopo un'altra settimana una notifica: chiami questo cliente.
Integrazioni che usa
HubSpotContatti, aziende, trattative, elenchi e flussi di lavoro in HubSpot, con 24 avvii come una trattativa nuova o una fase cambiata.
PipedrivePersone, organizzazioni, trattative e attività in Pipedrive, con avvii su trattative nuove o cambiate.
SalesforceCercare, creare e aggiornare i record in Salesforce, con avvii su record nuovi o cambiati.
GmailTrovare, inviare e rispondere alle e-mail in Gmail, con un avvio su posta nuova.
Microsoft OutlookTrovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.
SignhostCreare, avviare, seguire e annullare le transazioni di firma in Signhost e recuperare il documento firmato e la ricevuta, con un avvio a ogni cambio di stato.
Dove sta il limite
Il messaggio di follow-up è pronto per l'approvazione; il primo messaggio può lasciarlo partire da solo.
Modelli che raggruppa
| Sjabloon | Soort | Cosa fa |
|---|---|---|
| Serie di follow-up dopo un preventivo | automazione | Tre giorni dopo un preventivo un’e-mail di follow-up gentile, sempre prima da approvare. |
| Preventivi silenziosi dopo 14 giorni | automazione | Ogni settimana un elenco dei preventivi su cui da due settimane non è successo niente. |
| Preventivo perso → registrare il motivo | automazione | Un preventivo è su Perso senza motivo? |
Domande frequenti
Ogni quanto fa il follow-up?
Tanto spesso quanto imposta Lei. Molte aziende scelgono un messaggio dopo una settimana e un secondo dopo due, e poi una telefonata.
Si ferma se il cliente ha già risposto?
Sì. Una risposta nella casella di posta o una modifica nel Suo CRM ferma il follow-up.
Registra perché un preventivo è stato perso?
Sì. Se il cliente indica un motivo, lo mette accanto alla trattativa nel Suo CRM, così in seguito ne trae insegnamento.