Creador de presupuestos
Convierte una solicitud en un borrador de presupuesto con su imagen corporativa y sus precios, para su aprobación.
Ahorro estimado: ± 3 horas a la semana
Creador de presupuestos es un agente de IA de Altramano para ventas. Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere.
Qué hace
- Lee la solicitud y saca qué quiere el cliente, cuánto y para cuándo.
- Deja preparadas las líneas del presupuesto con su lista de precios y sus condiciones.
- Escribe el texto de acompañamiento con su imagen corporativa.
- Le presenta el borrador, con la solicitud al lado.
Un ejemplo
- Entra
- Un correo de un cliente que quiere equipar 12 puestos de trabajo, con una lista de deseos y una fecha deseada.
- Sale
- Un borrador de presupuesto con su imagen corporativa y 12 líneas de su lista de precios, listo para enviar en cuanto usted lo apruebe.
Integraciones que usa
HubSpotContactos, empresas, oportunidades, listas y flujos de trabajo en HubSpot, con 24 momentos de arranque como una oportunidad nueva o una fase cambiada.
PipedrivePersonas, organizaciones, oportunidades y actividades en Pipedrive, con momentos de arranque con las oportunidades nuevas o cambiadas.
Google DocsCrear, leer y actualizar documentos en Google Docs.
Microsoft OneDriveLeer, subir y mover archivos y carpetas en OneDrive, con un momento de arranque con un archivo nuevo.
GmailEncontrar, enviar y responder correos en Gmail, con un momento de arranque con el correo nuevo.
Microsoft OutlookEncontrar, enviar, responder y preparar como borrador correos en Outlook, recuperar adjuntos, con un momento de arranque con el correo nuevo.
SignhostCrear, iniciar, seguir y anular transacciones de firma en Signhost y recuperar el documento firmado y el justificante de recepción, con un momento de arranque en cada cambio de estado.
GrippLeer empresas, proyectos, horas, presupuestos y facturas en Gripp, crear empresas, proyectos, presupuestos, facturas y tareas y registrar horas, con un momento de arranque en cada factura nueva.
Dónde está el límite
Cada presupuesto pasa primero por usted. Un precio que no está en su lista lo deja abierto con una pregunta.
Plantillas que agrupa
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Redactor de presupuestos | agente de IA | Un asistente que hace de unas pocas palabras clave un texto de presupuesto en su estilo. |
Preguntas frecuentes
¿De dónde saca mis precios?
De la lista de precios que usted le da, como tabla o documento. Lo que no está en ella no lo rellena.
¿El presupuesto parece mío?
Sí. Usa su plantilla y sus condiciones. No se nota la diferencia con un presupuesto hecho por usted.
¿Y si la solicitud es a medida?
Entonces hace un borrador de lo que sabe con seguridad y pone preguntas en el resto. Usted completa lo demás.