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AutomazionePipeline della settimana

Panoramica settimanale della pipeline con l’IA

Ogni lunedì una panoramica dei Suoi preventivi aperti per fase.

Pipeline della settimana è automazione pronta all’uso in Altramano per vendite: ogni lunedì una panoramica dei Suoi preventivi aperti per fase.

Funziona con Microsoft Outlook.

Automazione pronta all’uso · reparto Vendite

Cosa fa

Ogni lunedì mattina riceve una panoramica della pipeline dalla tabella «Preventivi»: per stato il numero e l’importo, i preventivi aperti più grandi e i preventivi che questa settimana chiedono attenzione.

Cosa Le serve

  • Microsoft Outlook — trovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova, integrato tramite accesso al servizio.

Come funziona panoramica settimanale della pipeline con l’IA?

Un’automazione gira nel Suo ambiente con passaggi fissi, identici ogni volta.

Ogni lunedì mattina riceve una panoramica della pipeline dalla tabella «Preventivi»: per stato il numero e l’importo, i preventivi aperti più grandi e i preventivi che questa settimana chiedono attenzione.

Microsoft Outlook: trovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.

Tutto gira nel Suo ambiente ad Amsterdam. Il limite lo stabilisce Lei: ciò che rientra nel limite va avanti da solo; ciò che lo supera passa prima da Lei. Ogni esecuzione si rilegge poi passo per passo in Runs.

Legga cosa fa un agente IA per il Suo team

Per chi

Per vendite: contatti, preventivi e follow-up. La rapidità della risposta decide la possibilità. Quelle ore vanno a telefonare e a passare dai clienti, invece che a ribattere preventivi e a tenere traccia del follow-up.

Questo reparto entra in gioco in imprese di installazione, commercio all’ingrosso, consulenza e servizi alle imprese, immobiliare e agenzie, giardinaggio e verde pubblico e agenzie per il lavoro e recruitment.

Come installarlo

  1. Scelga il modello nel Suo ambiente, sotto Modelli.
  2. Indichi le integrazioni che gli servono e compili al massimo tre impostazioni.
  3. Provi con un esempio, rilegga l’esecuzione e dica sì prima della messa in servizio.

Il manuale completo (a cosa serve, cosa ottiene, cosa Le serve, passo per passo, le prove, gli errori con causa e soluzione) si trova accanto al modello nel Suo ambiente.

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Domande frequenti

Cosa mi serve per Pipeline della settimana?

Microsoft Outlook e un ambiente Altramano.

Per quale reparto è Pipeline della settimana?

Vendite, in settori come imprese di installazione, commercio all’ingrosso e consulenza e servizi alle imprese.

Esce qualcosa senza che io lo veda?

Tutto ciò che esce è impostato per impostazione predefinita su approvare prima. Può disattivare quel passaggio per singola automazione quando ne ha fiducia.

E se qualcosa va storto?

L’esecuzione si ferma, riceve una notifica e in Runs vede passo per passo cosa è accaduto. Il manuale nomina gli errori che può incontrare, con causa e soluzione.

Altro per vendite

SjabloonSoortCosa fa
Coach obiezioniagente IAUn assistente che L’aiuta a rispondere bene alle obiezioni dei clienti.
Rinnovo del contratto 60 giorni primaautomazioneSessanta giorni prima che un contratto scada riceve un avviso con una bozza di e-mail per il rinnovo.
Preparazione del colloquioagente IAUn assistente che prepara un colloquio di vendita in base alle e-mail e ai preventivi precedenti.
Tutti i 11 modelli per vendite

I modelli vengono aggiornati nel Suo ambiente Altramano.

Ultimo aggiornamento: