Creatore di preventivi
Trasforma una richiesta in una bozza di preventivo nella Sua immagine coordinata, con i Suoi prezzi, da approvare.
Risparmio stimato: ± 3 ore alla settimana
Creatore di preventivi è un agente IA di Altramano per vendite. Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole.
Cosa fa
- Legge la richiesta e ne ricava cosa vuole il cliente, quanto e quando.
- Prepara le righe del preventivo con il Suo listino e le Sue condizioni.
- Scrive il testo di accompagnamento nella Sua immagine coordinata.
- Le sottopone la bozza, con la richiesta accanto.
Un esempio
- In entrata
- Un'e-mail di un cliente che vuole allestire 12 postazioni di lavoro, con un elenco di desideri e una data preferita.
- In uscita
- Una bozza di preventivo nella Sua immagine coordinata con 12 righe dal Suo listino, pronta per l'invio dopo la Sua approvazione.
Integrazioni che usa
HubSpotContatti, aziende, trattative, elenchi e flussi di lavoro in HubSpot, con 24 avvii come una trattativa nuova o una fase cambiata.
PipedrivePersone, organizzazioni, trattative e attività in Pipedrive, con avvii su trattative nuove o cambiate.
Google DocsCreare, leggere e aggiornare i documenti in Google Docs.
Microsoft OneDriveLeggere, caricare e spostare file e cartelle in OneDrive, con un avvio su un file nuovo.
GmailTrovare, inviare e rispondere alle e-mail in Gmail, con un avvio su posta nuova.
Microsoft OutlookTrovare, inviare, rispondere e preparare come bozza le e-mail in Outlook, recuperare gli allegati, con un avvio su posta nuova.
SignhostCreare, avviare, seguire e annullare le transazioni di firma in Signhost e recuperare il documento firmato e la ricevuta, con un avvio a ogni cambio di stato.
GrippLeggere aziende, progetti, ore, preventivi e fatture in Gripp, creare aziende, progetti, preventivi, fatture e attività e registrare le ore, con un momento di avvio a ogni nuova fattura.
Dove sta il limite
Ogni preventivo passa prima da Lei. Un prezzo che non è nel Suo listino lo lascia aperto con una domanda.
Modelli che raggruppa
| Sjabloon | Soort | Cosa fa |
|---|---|---|
| Redattore di preventivi | agente IA | Un assistente che da qualche parola chiave fa un testo di preventivo ordinato nel Suo stile. |
Domande frequenti
Da dove prende i miei prezzi?
Dal listino che gli dà Lei, come tabella o documento. Quello che non c'è, non lo compila.
Il preventivo sembra il mio?
Sì. Usa il Suo modello e le Sue condizioni. Non vede la differenza con un preventivo fatto da Lei.
E se la richiesta è su misura?
Allora fa una bozza di quello che sa con certezza e mette domande accanto al resto. Il resto lo compila Lei.